我一直在整理和追蹤半導(dǎo)體光刻機(jī)的出貨數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)比較準(zhǔn)確地反映了全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的擴(kuò)張情況

最近，ASML、NIKON和CANON三家都公布了今年Q1的設(shè)備出貨量。我整理后發(fā)現(xiàn)，最新季度中全球光刻設(shè)備的出貨無(wú)論是環(huán)比還是同比都出現(xiàn)了明顯下降

話不多說(shuō)，上圖表：

以下是分類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)：

1）EUV設(shè)備的供應(yīng)商只有ASML一家。從下圖上看，如果忽略2023年Q1的短暫暴增，其實(shí)最近兩年的出貨數(shù)據(jù)變化不大。說(shuō)明手機(jī)和AI算力芯片的帶動(dòng)下，高端工藝的產(chǎn)能擴(kuò)張情況還算比較穩(wěn)定

2）DUV的設(shè)備出貨量明顯下降

首先，浸入式ArF光刻設(shè)備的供應(yīng)商是ASML和NIKON兩家。從下表的數(shù)據(jù)上看，兩家的出貨量均有大幅衰減

其次是干式ArF設(shè)備。目前看來(lái)跌幅較大的是ASML。不過(guò)這類設(shè)備總體出貨量不大，對(duì)總體的影響很小

然后是KrF設(shè)備。這種設(shè)備三家都有供貨。不過(guò)從數(shù)據(jù)上看，只有ASML一家數(shù)據(jù)是下降的。CANON在這一領(lǐng)域的市占率也不算小，但看起來(lái)出貨量上沒有什么明顯變化

3）i-Line設(shè)備三家都有供貨，而且從數(shù)量上看CANON是第一大供應(yīng)商。目前這個(gè)領(lǐng)域出貨量同比是增加的。忽略去年Q4的異常暴增數(shù)據(jù)影響，看起來(lái)走勢(shì)還是向好的

簡(jiǎn)單總結(jié)

所以，總體看來(lái)出貨量下降的主要原因來(lái)自ASML。除了它的EUV設(shè)備變化不大，其它各種類型光刻設(shè)備的出貨數(shù)據(jù)在Q1都有明顯下降

從ASML營(yíng)收的區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)大陸在Q1依舊是最大買家。降幅主要來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)。尤其是臺(tái)灣地區(qū)，Q1采購(gòu)量跌到10年前的水平

看起來(lái)，以TSMC為首的臺(tái)系晶圓廠在最近一段時(shí)間的產(chǎn)能擴(kuò)張都極其保守。這對(duì)于其它頭部設(shè)備供應(yīng)商而言都可能會(huì)有不小的負(fù)面影響