近年來(lái)，中國(guó)制造業(yè)出海的話題不絕于耳。

得益于優(yōu)越的地理位置、低廉的勞動(dòng)力成本和友好的國(guó)際環(huán)境，更得益于中美貿(mào)易摩擦下的外資產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。越南電子產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，一定程度上已對(duì)中國(guó)制造形成了出口替代。

這也讓國(guó)內(nèi)不少有識(shí)之士變得焦慮，“越南制造”會(huì)替代“中國(guó)制造”嗎？一旦制造業(yè)統(tǒng)統(tǒng)出走，配套的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褚矔?huì)跟著前往越南？越南能夠發(fā)展自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈嗎？

帶著這些疑問(wèn)，與非網(wǎng)記者近日采訪了元器件獨(dú)立分銷(xiāo)商宏博通CEO李世寶先生，試圖從多個(gè)維度來(lái)審視越南制造的崛起，以及中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移、芯片出海等熱門(mén)話題。李世寶先生很早就開(kāi)始開(kāi)拓越南市場(chǎng)，對(duì)于越南電子制造業(yè)的發(fā)展有著自己獨(dú)特的觀察和體會(huì)。

越南制造業(yè)現(xiàn)狀

越南電子制造業(yè)分布圖，資料來(lái)源：臺(tái)灣工研院產(chǎn)科國(guó)際所，華泰研究

回顧越南的兩輪產(chǎn)業(yè)承接之路，第一階段是在2005年左右，主要開(kāi)始承接來(lái)自中國(guó)的家具、地板、光伏、輪胎、紡織服飾等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

第二階段是2018年，越南開(kāi)始承接消費(fèi)電子為主的相關(guān)制造業(yè)。這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)一步強(qiáng)化了越南的制造能力，豐富制造業(yè)的覆蓋范圍，同時(shí)也使得制造業(yè)的價(jià)值量得以明顯提升。到2020年，越南的電子產(chǎn)品出口量已經(jīng)從2001年的第47位躍升到2020年的第10位，手機(jī)出口量位列全球第二。

在中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈的情況下，不少中國(guó)制造的訂單被轉(zhuǎn)移到了越南。包括三星、蘋(píng)果等消費(fèi)領(lǐng)域的巨頭紛紛斥巨資在越南建立生產(chǎn)線，同時(shí)要求合作的相關(guān)供應(yīng)鏈公司也遷往越南。

受益于兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接，越南制造業(yè)得以快速擴(kuò)張，逐漸成為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最關(guān)鍵動(dòng)力。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2010年越南制造業(yè)增加值為252億美元， 2022年上升至1012億美元，CAGR為12.3%，制造業(yè)擴(kuò)張速度遠(yuǎn)高于同期GDP平均增速（8%）。XX也對(duì)與非網(wǎng)記者介紹了越南制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

2021年，越南電子產(chǎn)品進(jìn)口值為968.7億美元，主要自中國(guó)、韓國(guó)及臺(tái)灣進(jìn)口。從布局來(lái)看，主要電子產(chǎn)業(yè)聚落位于北越的北寧、北江、永福、河內(nèi)、海防以及南越的胡志明市、平陽(yáng)、同奈。三星電子是最大的投資者，主要在北寧及胡志明市。臺(tái)灣的鴻海則以北江周邊為大本營(yíng)；河南省則有維創(chuàng)及佳事達(dá)；海防有和碩及瑞軒。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)自制率相對(duì)較低，且汽車(chē)零部件制造亦無(wú)足夠供應(yīng)鏈支持，主要產(chǎn)業(yè)聚落位于南越的同奈、平陽(yáng)，以及北越的永福、河內(nèi)、海防及海陽(yáng)，海防的整車(chē)組裝有Vinfast，永福有Toyota、Honda進(jìn)行機(jī)車(chē)組裝，河內(nèi)有長(zhǎng)海汽車(chē)，F(xiàn)ord則在海陽(yáng)。紡織成衣產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈完整，主要聚落位于北越的河內(nèi)、海陽(yáng)、海防；中越地區(qū)包括峴港、順化、會(huì)安；南越集中在胡志明市、平陽(yáng)、同奈、隆安、頭頓等地區(qū)。越南制鞋產(chǎn)業(yè)主要集中于南部的胡志明市、平陽(yáng)、隆安，以歐美為主要出口市場(chǎng)，外資投資鞋業(yè)主要來(lái)自臺(tái)灣及韓國(guó)，著名鞋廠包括寶成、清祿等。

在制造業(yè)出海轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)下，不少中資企業(yè)也開(kāi)始投資越南，只不過(guò)由于起步較晚，相對(duì)落后于日本、韓國(guó)提早多年的布局。

對(duì)于中資企業(yè)來(lái)說(shuō)，越南的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)并存。越南及東南亞地區(qū)工廠的建設(shè)和擴(kuò)建，對(duì)于機(jī)械設(shè)備的需求顯著增加，特別是電子設(shè)備制造領(lǐng)域。本地工程師和高管群體顯示出對(duì)設(shè)備的高度興趣，其中許多設(shè)備來(lái)源于日本和中國(guó)。

另一方面，電力缺乏以及人工成本逐年提升，也讓中資企業(yè)前往越南投資的想法開(kāi)始動(dòng)搖。

采訪問(wèn)答摘錄：

Q：越南制造業(yè)的情況如何？

A：越南現(xiàn)在不僅有很多中資企業(yè)的入駐，還有許多本土和日資企業(yè)活躍其中。例如，日本和韓國(guó)企業(yè)在越南的表現(xiàn)非常突出，甚至在某些領(lǐng)域做到了全球領(lǐng)先。

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Q：越南為什么受到歐美制造業(yè)青睞？越南制造業(yè)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)是什么？

A：越南因其地理位置、開(kāi)放政策和制造業(yè)潛力等因素，吸引了美國(guó)、法國(guó)以及其他國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人前往投資考察。越南雖有良好的發(fā)展前景，但仍然面臨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、本地民族性和傳統(tǒng)文化對(duì)外國(guó)企業(yè)接納程度的影響等問(wèn)題。

Q：越南吸引中國(guó)工廠的主要原因是什么？

A：主要是為了規(guī)避高昂的關(guān)稅壓力。隨著中美貿(mào)易關(guān)系的變化，許多中國(guó)工廠由于關(guān)稅原因選擇搬遷至越南或其他東南亞國(guó)家以降低成本。

Q：越南是否推行類(lèi)似于國(guó)內(nèi)工業(yè)園區(qū)的優(yōu)惠政策來(lái)吸引投資？

A：是的，越南模仿蘇州工業(yè)園區(qū)等模式，在多地建設(shè)工業(yè)園，并提供降低租金、稅收減免等政策以促進(jìn)投資與發(fā)展。

Q：越南工人工資水平如何？

A：根據(jù)調(diào)查，在越南務(wù)工的普通工人月收入約為3000元人民幣左右，相比印度同期的1-2萬(wàn)盧比（約1000-2000人民幣），兩國(guó)工人工資存在差距。而在廣東的惠州，普通工人月收入平均可以達(dá)到4500~6000元人民幣。

Q：越南能否成為下一個(gè)像韓國(guó)一樣的工業(yè)化國(guó)家？

A：越南有可能實(shí)現(xiàn)類(lèi)似韓國(guó)的發(fā)展，但關(guān)鍵取決于美國(guó)對(duì)其的扶持力度，因?yàn)樵侥系臍v史背景和社會(huì)氛圍使其具備較好的發(fā)展基礎(chǔ)。此外，隨著大量中國(guó)企業(yè)在此地建立生產(chǎn)基地，越南可能會(huì)繼續(xù)發(fā)展并挑戰(zhàn)韓國(guó)等國(guó)家在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

Q：越南電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？

A：越南有自己的新能源汽車(chē)品牌，正在大力發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，已達(dá)到全球第三大規(guī)模，并且政策上支持其應(yīng)用到出租車(chē)等公共服務(wù)領(lǐng)域。

Q：越南能否有能力完全承擔(dān)中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)移？

A：目前看來(lái)，越南由于人口基數(shù)較大（超過(guò)一億）且勞動(dòng)力市場(chǎng)相對(duì)年輕化、積極性較高，具備一定的承受中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，但是否能夠單獨(dú)完成仍需考慮整體東南亞地區(qū)的情況。

Q：越南是否有類(lèi)似于中國(guó)的“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”政策以扶持本土制造？

A：越南目前尚未出臺(tái)類(lèi)似中國(guó)的一體化生產(chǎn)（CKD、SKD）和整機(jī)進(jìn)口差別化的關(guān)稅政策。不過(guò)，越南強(qiáng)調(diào)在該國(guó)組裝的產(chǎn)品需標(biāo)注“越南制造”，而非“中國(guó)制造”。此外，越南在2023年年末針對(duì)中資企業(yè)提高了注冊(cè)資金門(mén)檻，加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)的管控。

越南的工程師群體什么樣？

在考察越南的工程和制造業(yè)時(shí)，李世寶發(fā)現(xiàn)越南已經(jīng)開(kāi)始擁有自己的工程師群體和工程師文化。其中不少工程師來(lái)自本土的大學(xué)培養(yǎng)，比如菲尼卡大學(xué)，其與多家大型企業(yè)緊密結(jié)合，共同推動(dòng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。此外，本地工程師正在通過(guò)學(xué)習(xí)和國(guó)際合作提升自身能力，但相對(duì)于歐美國(guó)家，越南在研發(fā)效率和語(yǔ)言溝通方面存在一定挑戰(zhàn)。盡管存在這些差異，越南的工程技術(shù)和市場(chǎng)仍展現(xiàn)出巨大的潛力和發(fā)展機(jī)遇，尤其是面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求以及對(duì)于特定技術(shù)解決方案的應(yīng)用。

由于半導(dǎo)體制造和設(shè)計(jì)所需的精細(xì)度更高、科技含量更高，需要的是跨多門(mén)學(xué)科的復(fù)合型人才。相對(duì)來(lái)說(shuō)，越南能夠接受相關(guān)教育的群體數(shù)量還比較少，他們更多的能力來(lái)自于企業(yè)培訓(xùn)。此外，工程師的紀(jì)律性、責(zé)任感和吃苦耐勞的精神也是半導(dǎo)體制造發(fā)展的重要因素之一。雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要高端人才，但也不能否認(rèn)，這也是一項(xiàng)“搬磚”的工作。在半導(dǎo)體制造的過(guò)程當(dāng)中，往往需要工程師24小時(shí)on call，在攻克關(guān)鍵技術(shù)難題上也需要工程師夜以繼日地沖刺。因此，中國(guó)龐大的工程師群體被稱(chēng)為“工程師紅利”，相對(duì)來(lái)說(shuō)越南工程師是否具有這樣的“內(nèi)卷”能力，還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

以下為采訪摘錄：

Q：越南是否有類(lèi)似深圳華強(qiáng)北那樣的電子市場(chǎng)？

A：越南有諸如河內(nèi)電子市場(chǎng)、胡志明電子市場(chǎng)這樣的電子市場(chǎng)，主要銷(xiāo)售元器件和配件。但規(guī)模相對(duì)較小，不像華強(qiáng)北那樣集中，而是分散在各街道巷道間。支付方面，雖然北部部分區(qū)域開(kāi)始使用微信支付，但整體仍依賴(lài)現(xiàn)金及信用卡，移動(dòng)支付普及度不高。

Q：越南的研發(fā)工程人才培養(yǎng)是否受到了外資的影響？越南是否正在積極仿照中國(guó)的對(duì)外開(kāi)放政策吸引外資？

A：是的，越南的科研工程師群起源于日韓歐美等外資企業(yè)，隨后逐漸過(guò)渡到中資企業(yè)手中，他們的研發(fā)流程和理念與中國(guó)改革開(kāi)放初期引入外資相似。是的，越南通過(guò)鼓勵(lì)外籍人士留學(xué)或任教于外國(guó)語(yǔ)學(xué)校等方式，在一定程度上模仿了中國(guó)改革開(kāi)放時(shí)期的招商策略。

Q：越南企業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì)是否與國(guó)際水平接近？

A：是的，越南企業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì)經(jīng)常參與國(guó)際級(jí)的展會(huì)交流，其研發(fā)能力和管理水平已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水準(zhǔn)。

Q：越南工廠內(nèi)部是否有大量的美國(guó)工程師參與？

A：是的，在我拜訪的越南的一家工廠里，整支工程師團(tuán)隊(duì)都是由美國(guó)人組成，他們主要負(fù)責(zé)研發(fā)工作。

Q：越南的工廠自動(dòng)化程度如何？越南工廠的新舊情況如何？

A：非常高，尤其使用了不少資本密集型的日本設(shè)備，并且實(shí)施了嚴(yán)格的5S管理制度。盡管早期也引進(jìn)了一些中國(guó)制造的設(shè)備，但現(xiàn)在自動(dòng)化水平相當(dāng)高。很多工廠都很新，且管理模式借鑒了日本標(biāo)準(zhǔn)，比如不允許員工攜帶手機(jī)進(jìn)入生產(chǎn)線區(qū)域，以保證工作效率和秩序。

Q：關(guān)于自動(dòng)化程度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，您怎么看？

A：自動(dòng)化程度高的工廠能夠大幅降低因手工操作導(dǎo)致的質(zhì)量不良率，提高供貨效率，這一點(diǎn)對(duì)制造業(yè)非常重要。

Q：越南工廠采用哪種管理體系？

A：大多數(shù)工廠采用與日韓相似的嚴(yán)格管理體系，例如5S管理和先進(jìn)的設(shè)備流程。

Q：越南工廠的自研研發(fā)比例有多大？

A：越南在某些中越、日越或新越合作的工廠中，研發(fā)比例較高，并且越南正大力推動(dòng)全民學(xué)習(xí)中文和英文，培養(yǎng)外語(yǔ)人才以增強(qiáng)其研發(fā)能力。

Q：外國(guó)企業(yè)如何開(kāi)拓越南及東南亞市場(chǎng)？

A：在拓展當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)時(shí)，需要具備一定規(guī)模的本土工程師群體以及較高的研發(fā)比例才能抓住機(jī)遇，尤其對(duì)于科技型企業(yè)和服務(wù)型企業(yè)而言更為重要。

Q：越南工程師通過(guò)哪些渠道獲取元器件信息？

A：越南市場(chǎng)的元器件信息主要通過(guò)設(shè)備供應(yīng)商及元器件代理商傳播，但目前越南元器件市場(chǎng)中新加坡籍企業(yè)和代理商占據(jù)了主導(dǎo)地位。

Q：在工廠工作的越南籍員工或工程師將來(lái)是否會(huì)出去創(chuàng)業(yè)與老東家競(jìng)爭(zhēng)？

A：是的，他們?cè)谠侥蠌氖孪嚓P(guān)行業(yè)工作后，可能會(huì)選擇離開(kāi)原有崗位自行創(chuàng)業(yè)。

Q：針對(duì)越南本地工程師、研發(fā)人員以及高管群體，與非網(wǎng)應(yīng)該提供什么樣的內(nèi)容來(lái)吸引他們？

A：越南和東南亞的工程師更熱衷于制造設(shè)備和技術(shù)解決方案，因此提供與設(shè)備相關(guān)的資訊內(nèi)容可能會(huì)獲得更好的反響。

總結(jié)來(lái)看，越南電子產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的勢(shì)頭正盛，一定程度上已對(duì)中國(guó)制造形成了出口替代。但是越南勞動(dòng)力數(shù)量有限、勞動(dòng)力成本逐年上升、能源短缺、供應(yīng)鏈脆弱、過(guò)度依賴(lài)外資等硬傷依然存在。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，電子產(chǎn)業(yè)鏈遷移的“越南焦慮”是中美貿(mào)易摩擦下的外延表現(xiàn)。另一方面來(lái)看，越南制造業(yè)已經(jīng)積累一批本土的工程師群體，并且開(kāi)始從中低端產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)行設(shè)計(jì)研發(fā)。并且由于后發(fā)優(yōu)勢(shì)，越南的工廠大多自動(dòng)化程度較高。

據(jù)說(shuō)越南也開(kāi)始在出臺(tái)各種利好政策，打造自己的本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，假以時(shí)日，越南制造業(yè)向更高端升級(jí)的可能性也不能說(shuō)沒(méi)有。對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體廠商來(lái)說(shuō)，如何借助越南這個(gè)制造業(yè)新興市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)芯片出海，同時(shí)保證自己的競(jìng)爭(zhēng)力，不被輕易淘汰，是所有企業(yè)需要思考的問(wèn)題。