產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究，TSMC（臺(tái)積電）近日宣布提高在美國(guó)的先進(jìn)半導(dǎo)體制造投資，總金額達(dá)1650億美元，若新增的三座廠區(qū)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度順利，預(yù)計(jì)最快2030年后才會(huì)陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)，并于2035年推升TSMC在美國(guó)產(chǎn)能至6%，但TSMC于臺(tái)灣廠區(qū)的產(chǎn)能占比仍將維持或高于80%。

TrendForce集邦咨詢(xún)表示，為應(yīng)對(duì)潛在的國(guó)際形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)，2020年TSMC宣布于美國(guó)Arizona興建第一座先進(jìn)制程廠時(shí)，便擬定在當(dāng)?shù)卦O(shè)置六座廠區(qū)的規(guī)劃。

2018年以后，全球貿(mào)易紛爭(zhēng)和新冠疫情等因素加速供應(yīng)鏈分化，各地政府亟欲建立本地產(chǎn)能。根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，從廠區(qū)所在位置來(lái)看，2021年全球晶圓代工產(chǎn)能仍以臺(tái)灣地區(qū)為主，先進(jìn)制程和成熟制程占比分別為71%和53%。預(yù)期經(jīng)過(guò)海外一連串的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)后將出現(xiàn)變化，2030年臺(tái)灣地區(qū)的先進(jìn)制程產(chǎn)能占比將下降至58%，成熟制程則是30%，而美國(guó)地區(qū)和中國(guó)大陸廠商分別在先進(jìn)和成熟制程市場(chǎng)積極擴(kuò)張。

TrendForce集邦咨詢(xún)指出，由于美系客戶(hù)占TSMC先進(jìn)制程采用量比例最高，擴(kuò)大投資美國(guó)的計(jì)劃勢(shì)在必行，本次除宣布增設(shè)三座先進(jìn)制造廠區(qū)，更擴(kuò)大至HPC所需的兩座先進(jìn)封裝廠和研發(fā)中心，未來(lái)Arizona將成為T(mén)SMC于海外的先進(jìn)科技園區(qū)，以完善客戶(hù)需求。

TSMC在美國(guó)擴(kuò)大投資引發(fā)技術(shù)外移的擔(dān)憂(yōu)，然而，觀察其產(chǎn)能和制程布局，Arizona phase 1-3規(guī)劃的產(chǎn)能遠(yuǎn)低于臺(tái)灣廠區(qū)，后者的重要性不言而喻。盡管擴(kuò)張美國(guó)產(chǎn)能可以降低過(guò)度集中制造的風(fēng)險(xiǎn)，但潛在成本壓力恐將轉(zhuǎn)嫁至美系IC客戶(hù)，導(dǎo)致零部件甚至終端產(chǎn)品售價(jià)上漲，進(jìn)而影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿。

TrendForce集邦咨詢(xún)觀察，目前TSMC Arizona phase 1剛進(jìn)入量產(chǎn)，phase 2、phase3仍在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2026年至2028年間啟動(dòng)量產(chǎn)。近日宣布新增的廠區(qū)實(shí)際執(zhí)行時(shí)間尚待觀察，短期內(nèi)尚未對(duì)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)的影響，中長(zhǎng)期是否會(huì)因成本壓力而導(dǎo)致成本轉(zhuǎn)嫁仍值得關(guān)注。

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