全球互聯(lián)網(wǎng)滲透率超過 50%，人口紅利持續(xù)衰減，互聯(lián)網(wǎng)女皇強調(diào)，新的增長點依然難覓。不過，基礎(chǔ)設(shè)施紅利正在形成，在 5G 商用的加持下，未來互聯(lián)網(wǎng)新的業(yè)態(tài)、新的終端會持續(xù)出現(xiàn)，5G 物聯(lián)網(wǎng)支撐的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將會帶來新的空間，新的增長點并不難覓。

 

從 1995 年開始，有“互聯(lián)網(wǎng)女皇”之稱的瑪麗·米克爾每年都會發(fā)布一份《互聯(lián)網(wǎng)報告》，報告中大部分觀察和預測皆得到應驗，被譽為科技投資的圣經(jīng)，2019 年 6 月 12 日發(fā)布的《2019 年互聯(lián)網(wǎng)報告》已經(jīng)是第 24 份，當然也引起了業(yè)界的追捧。

 

近年來，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢更多集中于移動互聯(lián)網(wǎng)，大部分業(yè)態(tài)是圍繞智能手機用戶形成的，這些業(yè)態(tài)在很大程度上受益于通信基礎(chǔ)設(shè)施的完善，其中 4G 網(wǎng)絡是過去 5 年中最大和最成功的通信基礎(chǔ)設(shè)施投資。如今，5G 商用牌照已發(fā)放，5G 通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已提上日程，在此基礎(chǔ)設(shè)施之上，互聯(lián)網(wǎng)應用在發(fā)生著新的變化。

 

通信基礎(chǔ)設(shè)施為移動互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展插上翅膀

過去幾年，《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》將中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況作為專門的章節(jié)，由高瓴資本撰寫。最新的報告顯示：近年來，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)始終保持著較快的增速，2018 年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶已達到 8.2 億，移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量同比增長 189%，其中，短視頻對中國互聯(lián)網(wǎng)流量和使用時長的增長功不可沒。2017 年 4 月到 2019 年 4 月，中國短視頻 APP 日均使用時長從不到 1 億小時增長到了 6 億小時。

 

 

資料來源：高瓴資本

 

在本年度的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告中，高瓴資本還提到：

 

線上游戲正日益改變著中國的支付、電商、零售、教育以及更多行業(yè)，通過游戲化和數(shù)字化為傳統(tǒng)行業(yè)賦能的新模式正在重構(gòu)人們的消費體驗。

 

從線上到線下，再到全渠道的零售創(chuàng)新重構(gòu)了消費者的購物體驗，以數(shù)字化、信息化、個性化為主要特征的“新零售”賦予傳統(tǒng)零售行業(yè)以嶄新的生機和活力。

 

中國的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度，通過一些數(shù)據(jù)可能更加直觀。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心發(fā)布的最新《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截止 2018 年 12 月，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的數(shù)字包括：

 

手機網(wǎng)民規(guī)模達到 8.17 億；

 

網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達 98.6%；

 

手機即時通訊用戶達 7.8 億；

 

手機網(wǎng)絡新聞用戶 6.53 億；

 

手機購物用戶 5.92 億；

 

手機網(wǎng)上外賣用戶 3.97 億；

 

手機網(wǎng)絡支付用戶 5.83 億；

 

手機網(wǎng)絡視頻用戶 5.9 億；

 

短視頻用戶 6.48 億。

 

正是由于這些用戶規(guī)模，催生出國內(nèi)多家大型的互聯(lián)網(wǎng)公司和互聯(lián)網(wǎng)應用，微信、支付寶、美團、滴滴、今日頭條等。移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深刻改變了我們衣食住行等生活方方面面，這些用戶規(guī)模與國內(nèi)的通信基礎(chǔ)設(shè)施部署進度密切相關(guān)，國內(nèi) 3G/4G 網(wǎng)絡的商用以及用戶規(guī)模的增長為移動互聯(lián)網(wǎng)提供用戶基礎(chǔ)。

 

2008 年 12 月份，中國正式發(fā)放 3G 牌照，2009 年年底，3G 用戶就達到了 1200 萬戶，隨著 3G 網(wǎng)絡部署的不斷完善，到 2014 年 3G 用戶達到最高的 4.8 億戶。

 

中國 3G 用戶數(shù)發(fā)展歷程（單位：萬戶，來源：工信部）

 

到 2013 年底，中國正式發(fā)放 4G 牌照，4G 用戶的增長速度遠遠超過 3G，僅發(fā)牌后第一年就有近 1 億用戶，到去年年底已超過 11 億用戶。這 11 億的用戶數(shù)量，構(gòu)成了移動互聯(lián)網(wǎng)各大廠商用戶數(shù)的基礎(chǔ)。到目前為止，中國已經(jīng)建成了全球覆蓋深度和廣度最好的 4G 網(wǎng)絡，讓互聯(lián)網(wǎng)應用可以隨時隨地接入?；ヂ?lián)網(wǎng)女皇報告揭示出“中美壟斷互聯(lián)網(wǎng)頭部公司”的一個要點，筆者認為強大的 4G 基礎(chǔ)設(shè)施和用戶的支撐，是中國互聯(lián)網(wǎng)公司躋身全球頭部梯隊的一個重要條件。

 

中國 4G 用戶數(shù)發(fā)展歷程（單位：萬戶，來源：工信部）

 

移動互聯(lián)網(wǎng)豐富的應用和巨大的用戶規(guī)模，帶來了快速增長的流量。尤其是在 4G 商用后，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)流量形成快速增長態(tài)勢。流量爆發(fā)式增長、互聯(lián)網(wǎng)改變衣食住行的各種創(chuàng)新模式的出現(xiàn)，是 4G 商用初期人們想象不到的，更不可能通過一個定期的“規(guī)劃”或產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動起來。可以說，這個基礎(chǔ)設(shè)施紅利不可忽視。

 

 

持續(xù)下降的通信價格降低互聯(lián)網(wǎng)應用門檻

除了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和用戶數(shù)量增長之外，不斷降低的通信成本也是國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)快速繁榮的一個基礎(chǔ)條件。2019 年 1 月份，工信部發(fā)布《2018 年互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務業(yè)經(jīng)濟運行情況》，該監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018 年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務企業(yè)完成業(yè)務收入 9562 億元，比上年增長 20.3%。而工信部在對該數(shù)據(jù)分析中指出：

 

通信業(yè)網(wǎng)絡提速降費效果顯著，網(wǎng)絡提速改善網(wǎng)絡消費的體驗，資費下調(diào)降低互聯(lián)網(wǎng)應用的使用門檻?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)在網(wǎng)絡教育、網(wǎng)絡出行、網(wǎng)絡銷售、影音視頻等各領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力強勁，促進旅游、文化、體育、健康、養(yǎng)老等“幸福產(chǎn)業(yè)”蓬勃發(fā)展，帶動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入規(guī)模保持較快增長。

 

通信業(yè)成本的下降非常明顯的體現(xiàn)在物價指數(shù)中。在大部分老百姓的認知中，物價指數(shù)總體上一直在上漲，貨幣貶值同步進行中。然而，在所有組成價格指數(shù)的商品和服務中，通信價格是唯一一個持續(xù)下降的部分。近期公布的 5 月份居民消費價格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)中，在 CPI 整體上漲 2.7%的背景下，通信工具和通信服務價格指數(shù)均下滑超過 1%。

 

過去 20 年中國細分領(lǐng)域物價指數(shù)

 

不僅僅是短期的價格下降，長期來看通信價格更是持續(xù)下降。正如上圖所示，在過去 20 年中，從城市物價各細分領(lǐng)域數(shù)據(jù)來看，通信類價格下降最大，在大部分消費價格上漲的情況下，通信類消費價格一路持續(xù)下降，從未上漲過，與 20 年前相比通信物價幾乎腰斬。

 

現(xiàn)在我們每天使用各類移動互聯(lián)網(wǎng) APP 時，似乎并不會太多考慮網(wǎng)絡流量帶來的成本。多年來持續(xù)下滑的通信工具和通信服務價格給國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)帶來一定的紅利。

 

5G 基礎(chǔ)設(shè)施紅利賦能產(chǎn)業(yè)：國民經(jīng)濟全行業(yè)受益

從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程來看，3G/4G 網(wǎng)絡的商用為互聯(lián)網(wǎng)各類應用提供賦能，微信、美團、滴滴、今日頭條、快手、拼多多等這些互聯(lián)網(wǎng)巨無霸都是伴隨著 3G/4G 網(wǎng)絡建設(shè)和用戶增長的基礎(chǔ)上啟動并成長起來的。

 

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》的國家標準，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務是屬于“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務”大類中，互聯(lián)網(wǎng)帶來的直接收入計入該類別中。當然，互聯(lián)網(wǎng)也間接推動多個行業(yè)的發(fā)展，如電商的發(fā)展催生物流業(yè)爆發(fā)式增長，使交通運輸、倉儲和郵政業(yè)類別的增長；網(wǎng)絡購物向移動終端遷移，也推動了零售業(yè)的快速增長?？梢哉f，國民經(jīng)濟的這些行業(yè)都是基于 3G/4G 基礎(chǔ)設(shè)施就緒后形成改變的行業(yè)。

 

來源：2018 中國統(tǒng)計年鑒（單位：億元，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）

 

然而，我們查閱一下《中國統(tǒng)計年鑒》，發(fā)現(xiàn)在國民經(jīng)濟主要行業(yè)中，這些行業(yè)僅僅是其中少數(shù)行業(yè)，而且主要圍繞著人們消費及相關(guān)配套領(lǐng)域。雖然近年來“互聯(lián)網(wǎng)+”不斷推行，但并未深入到各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營流程中，因此也沒法對其他行業(yè)實現(xiàn)實質(zhì)性的轉(zhuǎn)型升級。

 

“5G 改變社會”并非一個口號，由于其 80%應用于物聯(lián)網(wǎng)，對于各行業(yè)核心業(yè)務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠形成強有力支撐。與 3G/4G 不同，5G 賦能和改變的是國民經(jīng)濟各行各業(yè)，其中一些行業(yè)的規(guī)模是遠遠超過原有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)帶來的產(chǎn)出規(guī)模，5G 基礎(chǔ)設(shè)施紅利開始釋放。

 

首先，未來新的互聯(lián)網(wǎng)終端和業(yè)態(tài)將會出現(xiàn)

“要致富，先修路”，在過去幾十年中，基礎(chǔ)設(shè)施的完善對大量地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展功不可沒。然而，“修路者”不一定知道使用者如何使用、跑什么樣的車輛、運輸什么貨物、有什么商業(yè)模式，但只要建好更寬、更快的路，一定會有創(chuàng)新者用好這條路。移動通信也類似，網(wǎng)絡建設(shè)者不會預期到這張網(wǎng)絡會有哪些新的應用出現(xiàn)。過去多年中，3G/4G 網(wǎng)絡商用后，各種大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)是此前人們根本預期不到的，也不是規(guī)劃和政策扶持出來的，運營商建好堅強的網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施，大量創(chuàng)新自然會跟進。

 

 

3G/4G 催生出來這些互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)，5G 時代一定不會止步于此，因為 5G 超越 4G 的更多技術(shù)升級。下一個 5-10 年中，互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新在很大程度上也會隨著 5G 基礎(chǔ)設(shè)施的完善而不斷涌現(xiàn)。5G 催生出的消費級移動智能終端不僅僅是智能手機，還有大量可聯(lián)網(wǎng)的智能硬件，這些智能硬件一定會形成不同于以往的新的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)。

 

可以預計，接下來幾年《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》中，在 5G 基礎(chǔ)上形成的新的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)終端將納入互聯(lián)網(wǎng)女皇重點關(guān)注和預測的視野中。

 

其次，各垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型會催生更大市場空間

從《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)中可以看出，制造業(yè)是國民經(jīng)濟第一大行業(yè)，2016 年該行業(yè)增加值已超過 20 萬億。制造業(yè)在過去并沒有與 4G 產(chǎn)生太多關(guān)系，但目前制造業(yè)正在積極擁抱 5G。5G 的 uRLLC 應用場景、網(wǎng)絡切片等創(chuàng)新正是為制造業(yè)核心業(yè)務數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供支撐的技術(shù)，此前 5G 試點期間，也不乏大量智能制造的試商用案例。

 

除此之外，其他傳統(tǒng)行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中對 5G 也形成大量需求。過去幾年中，全球各類廠商所展示的 5G 案例大部分都是針對各行各業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)應用場景，可以說 5G 從誕生起，就與各種垂直行業(yè)密不可分，這個情況在以往 3G/4G 是很少見的。

 

 

由于面向的是國民經(jīng)濟所有行業(yè)，5G 對垂直行業(yè)支撐中帶來的市場規(guī)模更大。此前，GE 在《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破智慧與機器的邊界》白皮書提出一個“1%與 1 萬億”的預估，即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 1%效率提升將創(chuàng)造 1 萬億美元市場，例如全球燃氣發(fā)電廠生產(chǎn)效率提高 1%，價值 660 億美元的燃油將被“節(jié)約”；石油天然氣勘探開發(fā)的資本利用率提高 1%，每年將減少近 900 億美元資本支出。

 

類似的，5G 對各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐，在很大程度上帶來行業(yè)效率的提升。即使是支撐 1%效率的提升，也會形成前所未有的市場規(guī)模。例如，制造業(yè)的 1%就是數(shù)千億的產(chǎn)出規(guī)模。

 

目前，中國已經(jīng)進入 5G 正式商用時期，從過去 20 年物價指數(shù)的發(fā)展趨勢來看，未來 5G 帶來的通信服務價格也會是持續(xù)走低，為國民經(jīng)濟各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供巨大紅利。

 

今年《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》中顯示，由于互聯(lián)網(wǎng)滲透率超過 50%，全球互聯(lián)網(wǎng)人口紅利持續(xù)衰減，互聯(lián)網(wǎng)女皇在報告中強調(diào)，新的增長點依然難覓。不過，在筆者看來，雖然人口紅利在衰減，基礎(chǔ)設(shè)施紅利正在形成，在全球 5G 商用的加持下，未來互聯(lián)網(wǎng)新的業(yè)態(tài)、新的終端會持續(xù)出現(xiàn)，更為重要的是，基于此基礎(chǔ)設(shè)施之上以各類物聯(lián)網(wǎng)方案支撐的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將會帶來新的市場空間，新的增長點并不難覓。