引言：根據(jù)路透社的報道《Exclusive: Tesla's secret batteries aim to rework the math for electric cars and the grid》，結(jié)合 333 批臨時鏈接的截圖，我們從中可以看到以下的信息：?

1） 長壽命電池：特斯拉的長壽命電芯，是和 CATL 合作開發(fā)的，也就是說后來 CATL 在網(wǎng)上發(fā)布的消息是兩個路徑展示新的改進。其主要的依托是單晶技術(shù)、包覆和化學添加劑的幾項，部分技術(shù)可能是從特斯拉的 Jeff Dahn 的啟發(fā)，在中國落地

2） 磷酸鐵鋰電池：這個適應 Model 3 的新型尺寸的 LFP 電芯，在電芯開模設計開發(fā)很短的時間之后，馬上就要上公告了。這里目前來看開發(fā)速度驚人，后續(xù)瓶頸就是幾個：產(chǎn)線的準備和拉動、LFP 特性在 Model 3 的匹配（低溫加熱和特性匹配）和 LFP 的 BMS 的 SOC 估計，會不會跳變?

3） 成本：這個路透社爆料有點嚇人了，電芯的 LFP 每 kwh 60 美元，Pack 80 美元，高鎳 811 的在 100 美元，對于后續(xù) GM、VW 的平臺推出產(chǎn)生了很大的打擊，兩家的 2021 目標基本在 100 美元 /kwh，這怎么打？

01 路透社的報道

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Elon Musk 的電池日要推遲到 6 月份，按照目前的看法，Musk 需要有人去捧場。目前來看特斯拉在中國的合作模式，是按照長壽命電芯來設計的，先給私人用，然后做梯次利用，結(jié)合自己的能源公司在電網(wǎng)運營中可循環(huán)。這個“100 萬英里電池”是和 CATL 聯(lián)合開發(fā)，并與 Musk 招聘的學術(shù)電池專家團隊合作開發(fā)技術(shù)（報道的說法是使用化學添加劑、材料和涂層電鍍，以減少內(nèi)部壓力，使電池在更長時間內(nèi)儲存更多能量）。支撐這個技術(shù)，目前能收集到的信息，是正極材料的單晶技術(shù)、包覆技術(shù)和電解液配方改進加入添加劑。當然這里的合作方向還有一個非常值得的地方，由于特斯拉的能源公司可以在一個地方固定，所以在澳大利亞建立的儲能站，未來替換和鈷的材料回收。所以這個無鈷的策略，可能是被國內(nèi)的回收技術(shù)說服，反正電池你可以長時間使用也可以固定拿回來，所以鈷還是在那里。

備注：路透社報道這個技術(shù)集中于 NCM523?

02 LFP 電池

我們能看到的事情，就是可能未來 LFP、單晶 NCM523 和兩端燒結(jié)的 NCA 都會存在，我們面臨的困境是在哪里呢，對于大多數(shù)其他車企來說，由于現(xiàn)售市場規(guī)模、私人客戶接受度都有差距，在定義產(chǎn)品和在供應商博弈上面，一個是馬上變現(xiàn)的訂單，一個是可能要打很大的折扣的訂單。這里的博弈難度就大了。 關(guān)于 LFP 電池的信息，如果 5 月份上公告，按照預期的切換速度，7 月份開始上車還是非常有可能的。在這個過程里面，Elon Musk 可能會給 LG Chem 持續(xù)的壓力，你降不降價？目前還在搜索這顆電芯的信息，初步了解的情況來看，這個電芯和我們使用的矮胖型電芯是相似的，只是在長度方向上根據(jù) Model 3 模組的規(guī)格給拉長了。明天我們仔細談一下 2016 年之前電池管理系統(tǒng)開發(fā)被 LFP 電池平臺電壓所支配的跳變問題，這事估計又要擺在 Tesla 的電池管理工程師面前了，因為 52+kwh 的電池，5%的跳變也很大。

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小結(jié)：我現(xiàn)在開始慢慢理解，為什么做事情不能等，不管是外資還是自主，你再牛也要面對現(xiàn)實，一旦發(fā)展到后期就是馬太效應。如果沒有足夠的籌碼，沒辦法參與博弈過程。