繼天岳先進之后,2022年,科創(chuàng)板又迎來一家半導體上市公司。
1月14日,芯片設計廠商翱捷科技在科創(chuàng)板正式掛牌上市,截至今日中午收盤,翱捷科技報收115.91元/股,總市值484.85億。
超額募資40億元,投資方明星云集
資料顯示,翱捷科技成立于2015年4月30日,是一家提供無線通信、超大規(guī)模芯片的平臺型芯片的企業(yè),自設立以來,翱捷科技一直專注于無線通信芯片的研發(fā)和技術創(chuàng)新。
科創(chuàng)板上市公告書顯示,翱捷科技此次實際募集資金68.83億元,超額募資逾40億元。
據(jù)悉,翱捷科技此次募集資金將用于商用5G增強移動寬帶終端芯片平臺研發(fā)、5G工業(yè)物聯(lián)網芯片項目、商業(yè)WiFi6芯片項目、智能IPC芯片設計項目、多種無線協(xié)議融合、多場域下高精度導航定位整體解決方案及平臺項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。
△Source:翱捷科技科創(chuàng)板上市招股說明書截圖
據(jù)悉,翱捷科技本次共有10名投資者參與本次戰(zhàn)略配售,投資方包括國家級大型投資基金、知名大型企業(yè)等,包括國家大基金二期、兆易創(chuàng)新、美的、聞泰科技等。
其中,國家大基金二期本次以約2億元資金獲配翱捷科技1,209,462股,兆易創(chuàng)新以4975.11萬元獲配302,365股,聞泰科技和OPPO則分別以5000萬元和1.49億元獲配303,877股和907,096股。
△Source:翱捷科技科創(chuàng)板上市公告書截圖
值得一提的是,除了上述新增的投資者之外,阿里、小米亦在翱捷科技的股東榜,其中阿里網絡還是翱捷科技的單一第一大股東,但并非該公司控股股東和實際控制人
據(jù)披露,本次發(fā)行后,阿里網絡對翱捷科技的持股將從17.15%變更為15.43,%,但依然為其單一第一大股東。而小米的持股比例將也將1.09%變更為0.98%。
完成多起優(yōu)質并購,奠定5G通信研發(fā)基礎
近年來,翱捷科技通過并購多家業(yè)內優(yōu)質企業(yè)迅速完成了蜂窩技術領域的快速布局,為未來完成5G通信技術的研發(fā)目標奠定了基礎。
2015年,公司收購Avenue Capital,其核心資產為全資持有的Alphean。Alphean擁有CDMA(2G)、WCDMA(3G)、LTE(4G)技術;2016年,公司收購江蘇智多芯,其擁有GSM(2G)、TD-CDMA(3G)技術,加速了原始技術的積累;2017年,公司收購了Marvell移動通信業(yè)務,加速了公司原計劃在Alphean和江蘇智多芯技術基礎上逐步研發(fā)成熟技術的路線。
目前,翱捷科技已成功量產超過25顆全新芯片,產品線全面覆蓋蜂窩通信領域、非蜂窩通信領域,并在芯片定制、IP授權等領域實現(xiàn)大額收入。
翱捷科技表示,公司的芯片產品已成功實現(xiàn)大規(guī)模銷售,報告期內,其蜂窩基帶芯片產品銷量累計超過8,000萬套,非蜂窩物聯(lián)網芯片產品銷量累計超過4,000萬顆。2018-2020年,公司營業(yè)收入由11,539.11萬元增長至108,095.81萬元,年復合增長率達206.07%。
隨著研發(fā)技術的不斷產業(yè)化,客戶基礎的不斷擴大,翱捷科技已陸續(xù)成為移遠通信、日海智能、有方科技、高新興、U-blox AG等國內外主流模組廠商的重要供應商,并進入了國家大型電網企業(yè)、中興通訊、Hitachi、360、TP-Link等國內外知名品牌企業(yè)的供應鏈體系。公司產品已經打入國際巨頭長期主導的市場。