美國(guó)商務(wù)部宣布針對(duì)包括先進(jìn)半導(dǎo)體在內(nèi)的四項(xiàng)技術(shù)設(shè)立新的出口管制。

涉及到的這四項(xiàng)技術(shù)為：兩種超寬帶隙半導(dǎo)體的基材——氧化鎵（Ga2 O3）和鉆石；專(zhuān)門(mén)為開(kāi)發(fā)具有全場(chǎng)效應(yīng)晶體管（GAAFET）結(jié)構(gòu)的集成電路而設(shè)計(jì)的電子計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（ECAD）軟件；以及增壓燃燒（PGC）技術(shù)。

該禁令于8月15日正式生效。

這里我們只談ECAD，也就是EDA。

對(duì)此事件，評(píng)論性文章不少。觀(guān)點(diǎn)類(lèi)似，就是美國(guó)在EDA軟件上處于壟斷地位，我們追趕難度不小。短時(shí)間內(nèi)無(wú)法趕超。因此，我們3nm可能很難實(shí)現(xiàn)。

這些觀(guān)點(diǎn)沒(méi)有問(wèn)題。但是，我覺(jué)得這些觀(guān)點(diǎn)還是停留在表面，不夠深入。

大家有沒(méi)有想過(guò)，為什么美國(guó)只是針對(duì)GAAFET這個(gè)還沒(méi)有量產(chǎn)的技術(shù)來(lái)禁止，而如今已經(jīng)量產(chǎn)，并且能夠?qū)崿F(xiàn)3nm以上芯片的FINFET技術(shù)卻能夠網(wǎng)開(kāi)一面？

如果單純是為了重創(chuàng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，直接禁止FINFET功能EDA軟件就行了。甚至更直接點(diǎn)，不用管EDA軟件，直接禁止臺(tái)積電，三星為大陸公司代工先進(jìn)工藝芯片。

美國(guó)商務(wù)部是以長(zhǎng)臂管轄臭名遠(yuǎn)揚(yáng)，因此，不要以為美國(guó)商務(wù)部是因?yàn)橹荒芄苊绹?guó)的EDA公司管不了三星，臺(tái)積電。

這里面有很深且精密的算計(jì)。

GAAFET EDA軟件禁令恰恰發(fā)生在美國(guó)芯片和科學(xué)法案剛剛簽署之后，不由得讓我懷疑其中的聯(lián)系。仔細(xì)一想，豁然開(kāi)朗。

這個(gè)禁令看似是一段時(shí)間以后才會(huì)產(chǎn)生影響，其實(shí)影響是即刻的。這里我們要結(jié)合美國(guó)的芯片與科學(xué)法案一起來(lái)看。

芯片與科學(xué)法案希望晶圓廠(chǎng)將先進(jìn)工藝的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)國(guó)內(nèi)。而三星，臺(tái)積電其實(shí)也知道那500億美元其實(shí)是個(gè)燙手山芋，自己能分到多少還是個(gè)未知數(shù)，如果真拿了那點(diǎn)補(bǔ)助，自己反而失去中國(guó)市場(chǎng)。

下面幾個(gè)信息大家可以自行判斷。

首先英特爾希望自己能拿到那500億美元的三分之一。

其次，臺(tái)積電CEO在佩洛西帶著她兒子竄訪(fǎng)中國(guó)臺(tái)灣的時(shí)候，非常直接的表示非常不看到在美國(guó)建廠(chǎng)的前景。

第三，韓國(guó)僅僅海力士一家在中國(guó)大陸的投資就有600億美元。

因此，真正看好美國(guó)這個(gè)芯片與科學(xué)法案的人不多。

這時(shí)候，美國(guó)這個(gè)用于GAAFET的EDA軟件禁令就恰逢其時(shí)地出臺(tái)了。既然三星，臺(tái)積電你們下不了決心到美國(guó)建廠(chǎng)，那么，我就來(lái)幫你們下決心。

可以這么理解，這個(gè)禁令其實(shí)就是給中國(guó)臺(tái)灣，以及韓國(guó)看的。

這個(gè)禁令目前對(duì)我們沒(méi)有任何影響，因?yàn)榕_(tái)積電3nm還沒(méi)有量產(chǎn)，三星的3nm雖說(shuō)已經(jīng)量產(chǎn)但是只是數(shù)字貨幣這種特殊應(yīng)用，全球也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)哪家量產(chǎn)了3nm的芯片。目前臺(tái)積電在推的是4nm。

但是禁令則非常急迫，從宣布到生效僅僅3天時(shí)間。這是為何？

其實(shí)，禁令的主要目的其實(shí)是讓中國(guó)臺(tái)灣，韓國(guó)在最后時(shí)間下決心加入四方聯(lián)盟。現(xiàn)在對(duì)華禁止了GAAFET的EDA。未來(lái)3nm以下的先進(jìn)工藝，你們的客戶(hù)不會(huì)有一家來(lái)自中國(guó)大陸。你們的客戶(hù)主要在美國(guó)。因此，到美國(guó)建廠(chǎng)，才是你們最佳的選擇。

看明白了吧，美國(guó)名義上禁的是EDA，實(shí)際上禁的是臺(tái)積電，三星的中國(guó)大陸客戶(hù)。禁令將臺(tái)積電，三星與他們的大陸客戶(hù)隔離開(kāi)來(lái)。

8月，正是美國(guó)主導(dǎo)的四方聯(lián)盟的最后期限。

美國(guó)商務(wù)部的這個(gè)禁令，對(duì)我們暫時(shí)沒(méi)什么影響，因?yàn)樵揪褪墙o中國(guó)臺(tái)灣，韓國(guó)看的。

下面再來(lái)說(shuō)一下美國(guó)為什么沒(méi)有拿FINFET下手。其實(shí)主要還是因?yàn)镕IFET現(xiàn)在已經(jīng)廣泛應(yīng)用。如果直接禁掉的話(huà)，不僅僅傷害中國(guó)公司，臺(tái)積電，三星也將會(huì)受到重傷，引發(fā)不滿(mǎn)。另外，美國(guó)的那幾家EDA公司，將會(huì)失去大量客戶(hù)和金錢(qián)。

EDA軟件能夠卡脖子，是基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的基礎(chǔ)上。如果美國(guó)全面禁止美國(guó)公司提供支持FINFET工藝的EDA軟件給大陸公司，最后的結(jié)果最有可能中國(guó)大陸公司獲得免費(fèi)使用這些軟件的權(quán)利。當(dāng)然，這可能涉及到更為復(fù)雜的博弈，但是最先吃虧的肯定是美國(guó)的這些EDA公司。

再舉個(gè)例子，美國(guó)為什么不禁止中國(guó)使用windows？

實(shí)際上是一個(gè)道理。在我國(guó)進(jìn)入WTO之前，國(guó)內(nèi)充斥著盜版的windows。作為WTO的一個(gè)條件，就是保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，打擊盜版，因此，才會(huì)有人花錢(qián)買(mǎi)正版的windows。如果微軟退出中國(guó)市場(chǎng)，受影響最大的反而是微軟本身。微軟丟掉的是大筆的授權(quán)費(fèi)。當(dāng)然，盜版橫行并不利于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展，我們是吃過(guò)虧的。到時(shí)候應(yīng)該不是放任盜版，更有可能是鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展。

美國(guó)EDA禁令一出，國(guó)產(chǎn)EDA龍頭華大九天大漲，就是這個(gè)道理。

美國(guó)知道EDA其實(shí)不能真正卡住中國(guó)的脖子。如果能的話(huà), 當(dāng)初不讓華為用美國(guó)EDA軟件就行了，何必禁止臺(tái)積電給美國(guó)代工？

關(guān)鍵還是芯片制造。無(wú)論是芯片與科學(xué)法案，還是EDA禁令，還是芯片四方聯(lián)盟，全是志在控制芯片制造。

下面聊聊我們應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)。

先思考這個(gè)問(wèn)題，為什么美國(guó)一直強(qiáng)調(diào)的是先進(jìn)制程，成熟工藝不考慮對(duì)中國(guó)卡脖子？因?yàn)樗?，在成熟制程上，美?guó)毫無(wú)勝算。

如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)沒(méi)有足夠的利潤(rùn)，是無(wú)法支撐高工資的。因此，如果技術(shù)門(mén)檻不夠高，很快就會(huì)被中國(guó)拿下，然后憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)，碾壓外國(guó)同行。隨著中國(guó)技術(shù)的提升，越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)被中國(guó)拿下。這里就不再贅述。

而成熟工藝上，中國(guó)可能很快掌握所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)，甚至包括光刻機(jī)，EDA軟件等等。

成熟工藝技術(shù)上完全掌握的后果是什么？成本大幅下降，隨之帶來(lái)價(jià)格的下降。而在歐美制造的芯片將會(huì)毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。最后的結(jié)果就是，成熟工藝芯片，全部到中國(guó)來(lái)進(jìn)行代工。中國(guó)將壟斷成熟工藝。

一臺(tái)先進(jìn)的DUV光刻機(jī)的價(jià)格是天文數(shù)字，而用來(lái)進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)的EDA軟件也是貴得離譜，這些最后都會(huì)成為消費(fèi)者手中電子產(chǎn)品的成本。如果全部國(guó)產(chǎn)，芯片以及相關(guān)電子產(chǎn)品的價(jià)格將會(huì)發(fā)生翻天覆地的變化。

美國(guó)希望芯片美國(guó)本土制造，而如果美國(guó)制造芯片，就必須保持足夠高的利潤(rùn)率。美國(guó)現(xiàn)在推動(dòng)芯片聯(lián)盟，就是希望通過(guò)技術(shù)壁壘延緩中國(guó)科技進(jìn)步，這樣才能得到穩(wěn)定的高額利潤(rùn)。而要組建芯片聯(lián)盟，則要斷了韓國(guó)中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸先進(jìn)工藝客戶(hù)之間的聯(lián)系?？芍^環(huán)環(huán)相扣。

因此，我們最佳策略應(yīng)該是先拿下成熟工藝，通過(guò)規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)壟斷成熟工藝。再逐漸向更先進(jìn)的工藝發(fā)展。最終成為世界芯片制造的工廠(chǎng)。

不要小看成熟工藝，世界上絕大部分芯片都是成熟工藝。成熟工藝的應(yīng)用比先進(jìn)工藝更為廣泛。先進(jìn)工藝主要集中在手機(jī)，電腦，服務(wù)器比較窄的幾個(gè)行業(yè)里。即便這些行業(yè)中用到最先進(jìn)的工藝的產(chǎn)品也只是少數(shù)。更何況，成本更高的GAAFET工藝。如果美國(guó)產(chǎn)GAAFET工藝芯片，我不知道有多少家公司能夠承受這么高的成本。

我們正在進(jìn)行一場(chǎng)科技領(lǐng)域的農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)爭(zhēng)。