近日，據(jù)韓媒報道，三星除了繼續(xù)減產(chǎn)以外，還將DRAM和NAND的合同價調(diào)漲了10%-20%。存儲芯片在經(jīng)歷許久的低迷行情后，似乎終于有回暖的跡象。而隨著三星減產(chǎn)漲價的消息，終端廠商開始搶貨，但上游材料廠卻因三星減產(chǎn)而被迫暫停運(yùn)營部分工廠，整體呈現(xiàn)有人歡喜有人愁的境況。

三星內(nèi)存芯片最高漲20%

9月12日，據(jù)《韓國經(jīng)濟(jì)日報》報導(dǎo)，三星電子近期與客戶（谷歌等手機(jī)制造商）簽署了內(nèi)存芯片供應(yīng)協(xié)議，DRAM和NAND閃存芯片價格較現(xiàn)有合同價格上調(diào)10%-20％。三星電子預(yù)計，從第四季度起存儲芯片市場或?qū)⒐┎粦?yīng)求。

與此同時，三星還計劃以更高價格，向自家生產(chǎn)Galaxy系列手機(jī)的移動業(yè)務(wù)部門供應(yīng)存儲芯片，以此反應(yīng)移動芯片價格上漲的趨勢。

三星 DRAM 開發(fā)的部門負(fù)責(zé)人 Hwang Sang-Jun 也表示，從第三季開始內(nèi)存市場的供需正在達(dá)到平衡，第四季開始將出現(xiàn)大量的需求，明年基本會是「需求主導(dǎo)」的市場。

業(yè)界還預(yù)計三星下半年將再度減產(chǎn)DRAM，該公司目標(biāo)是在今年底前將庫存全面降至健康水準(zhǔn)。在三星大減DDR4產(chǎn)能情況下，有望帶動DDR4產(chǎn)品價格上漲，預(yù)期最快今年底的DDR4市場報價將開始拉升。

存儲廠商群聯(lián)也表示，部分NAND 控制芯片開始出現(xiàn)客戶端庫存不足的狀況，因此 NAND控制芯片客戶也開始陸續(xù)下單；此外，由于某些 NAND 儲存應(yīng)用市場需求緩步回溫，部分特定的 NAND Flash型號可能會在第四季出現(xiàn)供給不足的現(xiàn)象。

終端廠商搶購低價庫存

上游原廠的漲價，也帶動了中間通路及下游廠商的一系列動作。

臺媒經(jīng)濟(jì)日報報道，隨著上游NAND
Flash原廠如三星、鎧俠、SK海力士等開始拉高晶圓合約價，由于中間通路及下游系統(tǒng)模塊廠手中庫存低于正常季節(jié)水平，引發(fā)終端業(yè)者搶貨，將進(jìn)一步帶動第4季內(nèi)存模塊價格全面走揚(yáng)。

據(jù)悉，先前通路商及下游系統(tǒng)模塊廠因市況不佳，加上預(yù)期價格可能持續(xù)下跌情況下，盡量降低持有內(nèi)存庫存。而后，隨著內(nèi)存原廠價格喊漲，原先就沒有相關(guān)庫存的終端廠商，為搶拿中間通路及下游系統(tǒng)模塊廠所剩不多的相對低價庫存，開始使出渾身解數(shù)拉貨。

由于終端業(yè)者拉貨力道強(qiáng)勁，包括消費(fèi)性SSD、存儲卡及隨身碟，手機(jī)相關(guān)零組件如eMMC、eMCP價格全面走揚(yáng)。供應(yīng)鏈傳出，目前平均漲幅約在個位數(shù)左右，由于部分內(nèi)存產(chǎn)品庫存水位相對較低，因此第4季的漲幅有上看雙位數(shù)水平。

韓國材料廠被迫減產(chǎn)、暫時停工

不過，盡管原廠漲價似乎意味行情將好轉(zhuǎn)，但負(fù)責(zé)供給材料的廠商，情況就有點不一樣。

據(jù)The Elec報道，隨著三星電子、SK海力士等存儲廠商削減NAND產(chǎn)量，今年下半年韓國半導(dǎo)體材料企業(yè)陷入疲軟。有業(yè)內(nèi)人士透露，韓國部分NAND材料公司的供應(yīng)量較去年減少50%以上，部分材料公司甚至停止工廠運(yùn)營以應(yīng)對NAND減產(chǎn)。

NAND 生產(chǎn)中使用的一些化學(xué)品包括 C3H2F6、C4F6 和 WF6，以及光刻膠和高選擇性磷酸。

化工公司Foosung近期表示，由于庫存調(diào)整和芯片客戶減產(chǎn)，將從9月11日開始暫停其C3H2F6工廠的運(yùn)營，該公司還生產(chǎn)C4F6和沉積氣體WF6。

三星3D NAND光刻膠獨家供應(yīng)商Dongjin Semichem預(yù)計收入將大幅下降，該公司光刻膠銷售收入達(dá)2000億韓元。為3D NAND生產(chǎn)供應(yīng)磷酸的Soulbrain，第二季度收入下降19.8%。

整體而言，存儲產(chǎn)業(yè)已邁入復(fù)蘇循環(huán)，但由于終端需求力道不強(qiáng)，報價上漲較為溫和，預(yù)期上游存儲芯片制造及封裝獲利改善速度較慢。

價格方面，存儲報價近期出現(xiàn)止跌信號，NAND Flash報價于第三季開始回升，且三星第四季擴(kuò)大減產(chǎn)，支撐漲勢延續(xù)；DRAM報價上漲時間雖然遞延，但第四季守穩(wěn)，有望于2024年上半年開始回升。

據(jù)TrendForce最新報告顯示，整體DRAM現(xiàn)貨價格有所企穩(wěn)，現(xiàn)貨成交量也有所增加；預(yù)計到今年年底現(xiàn)貨價格將基本保持不變。NAND閃存現(xiàn)貨市場中，買家擔(dān)心低價不再，在實際交易中猶豫是否跟進(jìn)價格和囤貨，不斷提出訂單詢價。

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