2024年三元材料海外訂單預期或持續(xù)走低。

2023年，鋰電正極材料出口呈現(xiàn)出“分化”趨勢。

一方面，2023年下半年以來，三元正極材料出口量成負增長走勢。

根據(jù)中國海關(guān)最新數(shù)據(jù)，2023年1-11月，中國三元材料累計出口量為87088噸，累計同比減少11%。

其中，三元正極材料2023年11月出口5067噸，環(huán)比10月增幅24%；同比減少5251，降幅51%。

三元材料出口（單位：噸）另一方面，磷酸鐵鋰正極材料雖維持少量出口狀態(tài)，但出現(xiàn)增幅。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年11月中國磷酸鐵鋰出口量163噸，環(huán)比增幅729.5%；同比增加56噸，增幅52.%。整體上1-11月，中國磷酸鐵鋰累計出口量1018噸，同比去增幅6%。

高工鋰電了解到，三元材料出口量大幅降低主要受到海外需求下滑影響。從終端市場來看，海外動力市場明顯走弱，電池端對三元材料的需求有所減少。

由于應用高鎳三元材料的中高端車型銷量不佳，且電芯企業(yè)前期備貨較多，下半年以來產(chǎn)業(yè)鏈維持去庫存狀態(tài)，出口訂單較差，出口量始終呈現(xiàn)同比下降情況。

這也解釋了11月三元材料環(huán)比出現(xiàn)的增幅。考慮海外年終大促沖量，部分電池企業(yè)略有補貨，為12月假期提前備貨。

與此同時，海外需求量的走弱也受到電池企業(yè)從三元至磷酸鐵鋰技術(shù)路線切換的影響。從磷酸鐵鋰技術(shù)路線通過添加錳元素，以更低成本、更高能量密度、更優(yōu)低溫性能上，正追趕三元電池。

2023年，海外終端車企從三元切換磷酸鹽動力電池的意愿不斷提升。Stellantis、通用汽車、現(xiàn)代汽車、大眾汽車均先后表示考慮使用磷酸鐵鋰電池，并接連進行相關(guān)布局。

Stellantis和寧德時代簽署諒解備忘錄，寧德時代將在歐洲當?shù)叵騍tellantis集團供應磷酸鐵鋰（LFP）電池的電芯和模組；現(xiàn)代汽車考慮在起亞第二代RayEV上使用寧德時代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池；大眾方面表示，大眾ID.3將在今年一季度換用磷酸鐵鋰電池。

在產(chǎn)線層面，福特汽車與寧德時代已合資35億美元在美國密歇根州開設(shè)磷酸鐵鋰電池制造工廠；LGES與龍蟠科技擬在印尼成立合資公司并運營正極材料廠。

業(yè)內(nèi)人士表示，2024年三元材料海外訂單預期或持續(xù)走低。一方面，以德國、法國、荷蘭為代表的歐洲多國宣布收緊新能源汽車補貼政策，在成本壓力下車企將加大對磷酸鐵鋰技術(shù)路線的切換。

另一方面，受美國通脹削減法案、歐盟新電池法案的影響，電池企業(yè)正加快供應鏈本土化發(fā)展，2023年國內(nèi)材料企業(yè)紛紛布局海外產(chǎn)能。

容百科技擬通過控股子公司在韓國投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸高鎳三元正極材料和年產(chǎn)2萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料生產(chǎn)基地。

廈鎢新能擬通過全資子公司歐洲廈鎢新能與Orano CAM在法國合資設(shè)立法國廈鎢新能，并由法國廈鎢新能建設(shè)年產(chǎn)4萬噸三元正極材料生產(chǎn)線。

國軒高科擬在美國密歇根州建設(shè)電池正負極材料項目，并委托公司全資子公司美國國軒與密歇根州政府及其他第三方合作伙伴簽署相關(guān)協(xié)議。