2024年第一季度，中國大陸的云基礎(chǔ)服務(wù)支出同比增長20%，達(dá)92億美元。中國云服務(wù)市場的三巨頭——阿里云，華為云和騰訊云——繼續(xù)保持主導(dǎo)地位，共同增長22%，占據(jù)了整個(gè)市場72%的份額，相比上個(gè)季度下降2%。由中國電信為首的運(yùn)營商在云服務(wù)市場逐漸興起，正在逐步蠶食市場份額。客戶對(duì)于AI應(yīng)用投資熱情高漲，加上頭部云廠商紛紛在本季度對(duì)其云產(chǎn)品大幅降價(jià)，極大地刺激了客戶在云端的消費(fèi)。

中國云服務(wù)市場正步入一個(gè)激烈價(jià)格競爭的新階段。市場領(lǐng)導(dǎo)者通過激進(jìn)的價(jià)格策略吸引更多客戶，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長。在2024年4月，阿里云宣布其核心產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)降價(jià)，隨后在2024年5月再次下調(diào)其AI基礎(chǔ)模型的價(jià)格。騰訊云緊隨其后，于5月宣布其基礎(chǔ)模型的大幅降價(jià)。

Canalys分析師章一表示：“要在競爭激烈的市場里維持盈利的增長，培養(yǎng)一個(gè)穩(wěn)健的伙伴生態(tài)系統(tǒng)是不可或缺的。廠商可以憑借伙伴提供的增值服務(wù)豐富客戶體驗(yàn)，在維持有競爭力的定價(jià)策略的同時(shí)，提高客戶總體滿意度。此外，合作伙伴關(guān)系通過優(yōu)化運(yùn)營和靈活的財(cái)務(wù)支持來增強(qiáng)市場差異化并降低風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

出于最大化利用伙伴生態(tài)系統(tǒng)以驅(qū)動(dòng)AI應(yīng)用、加速產(chǎn)品上市的共同考量，無論是華為云還是騰訊云都引入了聚焦AI的伙伴計(jì)劃。在2024年第一季度，通過渠道伙伴產(chǎn)生的云收入占中國市場總收入的 26%，預(yù)計(jì)這一比例還會(huì)進(jìn)一步增加。

阿里云憑借37%的市占份額持續(xù)占領(lǐng)國內(nèi)市場的第一位。第一季度，阿里云加大了對(duì)公共云的關(guān)注，同時(shí)減少了私有云集成項(xiàng)目。這一舉措旨在限制定制化項(xiàng)目，專注于更具可擴(kuò)展性的機(jī)會(huì)。在中國產(chǎn)品降價(jià)取得成功后，阿里云于 2024年4月宣布其核心產(chǎn)品在全球13個(gè)地區(qū)大幅降價(jià)，平均降幅為23%。2024年5月，阿里云進(jìn)一步降價(jià)，將其基礎(chǔ)模型“通義千問”Qwen1.5-32B限時(shí)免費(fèi)提供，從而降低進(jìn)入門檻，吸引更多客戶。在資本支出方面，阿里云5月透露將在韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國和墨西哥這五個(gè)國家建立新的數(shù)據(jù)中心，加速全球擴(kuò)展。

華為云仍保持第二大云服務(wù)商的地位，市場份額19%。公司繼續(xù)深化其強(qiáng)大的伙伴生態(tài)系統(tǒng)，于2024年4月舉辦了亞太地區(qū)合作伙伴聯(lián)合峰會(huì)。這標(biāo)志著華為云亞太地區(qū)AI伙伴生態(tài)的正式啟動(dòng)。此次活動(dòng)包括與著名合作伙伴如科大訊飛、普華永道和KBQuest的合作。此外，華為云承諾將提供15%-25%的額外激勵(lì)，以支持伙伴提升其專業(yè)服務(wù)和銷售能力，從而在特定市場部門中加強(qiáng)對(duì)AI產(chǎn)品和解決方案的關(guān)注。

騰訊云占據(jù)16%的市場份額，在2024年第一季度位列第三。2024年5月，騰訊云推出了三類大模型工具：知識(shí)引擎、圖像和視頻，旨在促進(jìn)企業(yè)AI應(yīng)用研發(fā)。與此同時(shí)，騰訊云與17家公司合作，正式啟動(dòng)生成式AI生態(tài)系統(tǒng)計(jì)劃，擴(kuò)展AI大模型的應(yīng)用場景。為了跟上阿里云降價(jià)的步伐，騰訊云在5月對(duì)其基礎(chǔ)模型進(jìn)行大幅降價(jià)，降幅高達(dá)70%。

云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。

Canalys

Canalys是全球著名的科技市場獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)，成立于1998年，致力于為客戶提供具有全球高度和本地視角的市場分析，并協(xié)助客戶打造具有創(chuàng)新思維的商業(yè)模式。我們的分析師作為各自領(lǐng)域的專家，把市場知識(shí)和客戶要求相結(jié)合，為其打造定制化的研究產(chǎn)品。我們提供的服務(wù)涵蓋智能移動(dòng)設(shè)備，PC，IT基礎(chǔ)設(shè)施，云，網(wǎng)絡(luò)安全，以及智能汽車等市場。

我們始終為客戶對(duì)未來技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢提供指導(dǎo)性洞察，我們高精度、高質(zhì)量的市場數(shù)據(jù)，為定性的市場趨勢分析和競爭性定位分析提供事實(shí)支撐。目前，Canalys的分公司遍布美洲、歐洲和亞洲，可為客戶提供全球范圍的咨詢服務(wù)，24小時(shí)為客戶解答疑問。

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