Canalys（現(xiàn)并入Omdia）最新研究顯示，2025年第一季度，東南亞智能手機(jī)市場同比下滑3%，為連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)年增長后的首次下滑。三星以430萬部的出貨量重奪市場第一，占據(jù)19%的市場份額。小米成為前五大廠商中唯一實(shí)現(xiàn)同比增長的廠商，出貨量同比增長4%，達(dá)400萬部，占據(jù)17%市場份額，創(chuàng)下自2019年第二季度疫情前高峰以來的最佳排名。盡管因2024年初新品提前發(fā)布導(dǎo)致出貨量同比下滑20%，傳音仍以15%的市場份額位居第三。OPPO（不含一加）以14%的市場份額位列第四，但受入門級市場疲軟影響，出貨量下滑16%。vivo憑借V系列同比增長34%的強(qiáng)勁表現(xiàn)，穩(wěn)居第五位，市場份額達(dá)到12%。

Canalys（現(xiàn)并入Omdia）研究經(jīng)理周樂軒（Le Xuan Chiew）表示：“東南亞智能手機(jī)市場在2025年開局表現(xiàn)疲軟，同比下降3%。由于廠商在2024年第四季度節(jié)日期間提前備貨，以應(yīng)對潛在的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致2025年初庫存水平偏高。通脹壓力削弱了消費(fèi)者需求，尤其是入門級和中端市場，這導(dǎo)致平均售價(jià)（ASP）同比增長5%，達(dá)到自2023年以來的最高水平，部分原因是由于2024年第四季度一波高端產(chǎn)品的發(fā)布，大幅壓縮了零售商的錢包份額（即可支配資金）。預(yù)計(jì)2025年這一平均售價(jià)還將繼續(xù)上漲?！?/p>

周樂軒補(bǔ)充道：“在當(dāng)前市場環(huán)境下，廠商需要保持產(chǎn)品組合策略的靈活性，以快速應(yīng)對不斷變化的市場動(dòng)態(tài)。小米躍升至第二名正是這種靈活性的代表。該品牌借助較少依賴大型核心零售商的優(yōu)勢，戰(zhàn)略性加快了Note系列在1月和2月的發(fā)布節(jié)奏，成功保持了出貨量的增長勢頭，抵御了整體市場的壓力。此外，榮耀通過豐富產(chǎn)品線，覆蓋更廣泛的價(jià)格區(qū)間和渠道，降低了對單一細(xì)分市場的依賴風(fēng)險(xiǎn)。憑借此策略，榮耀實(shí)現(xiàn)了88%的同比增長，出貨量達(dá)到89.3萬部，創(chuàng)下其季度最高紀(jì)錄。”

Canalys（現(xiàn)已并入Omdia）高級分析師周圣詠（Sheng Win Chow）表示：“隨著市場不確定性上升，智能手機(jī)廠商通過渠道多元化來分散風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要。這種策略有助于減少對入門級市場波動(dòng)的依賴，同時(shí)支持更為審慎的庫存管理。三星在5G設(shè)備領(lǐng)域長期領(lǐng)先，其注重提升產(chǎn)品價(jià)值和深化與電信運(yùn)營商的合作。盡管超低端市場依然面臨挑戰(zhàn)，三星的5G A系列出貨量同比增長47%。這一增長助力三星推動(dòng)產(chǎn)品線向高端化轉(zhuǎn)型，逐步減少對入門級市場的依賴。與此同時(shí)，小米通過拓展運(yùn)營商渠道及直銷（D2C）線上渠道，并加大小米15系列新品發(fā)布的營銷力度，取得了顯著進(jìn)展。這些舉措不僅強(qiáng)化了小米在高端市場的影響力，也促進(jìn)了零售流量的提升。例如在馬來西亞，小米擴(kuò)大了面向電信運(yùn)營商紅米5G系列產(chǎn)品，使其5G設(shè)備的市場貢獻(xiàn)率創(chuàng)歷史新高，達(dá)到39%。要確保高端市場的長期盈利能力，各品牌需保持渠道的多元化，支持多維度的發(fā)展策略。”

周樂軒指出：“東南亞智能手機(jī)市場正面臨日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。全球貿(mào)易緊張局勢、匯率波動(dòng)以及政治不確定性和通脹等問題，形成顯著的市場阻力。進(jìn)口成本上升，加之智能手機(jī)平均售價(jià)（ASP）的提高，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步抑制消費(fèi)者需求，尤其是在價(jià)格敏感的市場。這也為蘋果和三星等品牌加快生產(chǎn)多元化戰(zhàn)略提供了機(jī)遇，以降低對中國制造的依賴?！?/p>

周圣詠補(bǔ)充道：“越南是2025年值得關(guān)注的市場，正成為區(qū)域供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的重要受益者。其穩(wěn)定的治理、不斷改善的基礎(chǔ)設(shè)施以及靠近零部件供應(yīng)商的地理優(yōu)勢，使其成為智能手機(jī)生產(chǎn)長期投資的理想之地。除了經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，越南推進(jìn)5G發(fā)展也為品牌擴(kuò)大5G產(chǎn)品線、抓住不斷壯大的中產(chǎn)階級提供了寶貴機(jī)遇。與此同時(shí)，馬來西亞、印度尼西亞和泰國等其他東南亞國家也在加強(qiáng)其在智能手機(jī)價(jià)值鏈中的作用，充分發(fā)揮馬來西亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、印度尼西亞電池生態(tài)系統(tǒng)和泰國工業(yè)電子基礎(chǔ)設(shè)施等優(yōu)勢。這些發(fā)展有望提升整個(gè)區(qū)域在智能手機(jī)價(jià)值鏈中的地位，穩(wěn)定智能手機(jī)價(jià)格，并有效應(yīng)對全球不確定性?！?/p>

智能手機(jī)分析

Canalys（現(xiàn)已并入Omdia）的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù)與Canalys獨(dú)有的一級和二級渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。

Canalys

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