作者｜駱軼航，郵箱｜[email protected]

自己研發(fā)智能手機(jī)芯片，總歸要嘗到一些苦頭。

2012年，華為開(kāi)始自研智能手機(jī)芯片，2014年，“麒麟”系列處理器問(wèn)世，2019年，華為首款 5G SoC 芯片麒麟990發(fā)布，旋即遭遇美國(guó)出口管制，代工麒麟 5G 芯片的全球供應(yīng)鏈被截?cái)唷?/p>

2017年，小米曾高調(diào)發(fā)布首款自研手機(jī)SoC芯片——澎湃S1，由小米5C首發(fā)搭載，這讓小米當(dāng)時(shí)成為繼蘋(píng)果、三星、華為之后全球第四家擁有自研手機(jī)芯片的智能手機(jī)品牌。澎湃S1本身定位中端芯片（不支持聯(lián)通部分3G/4G網(wǎng)絡(luò)，也不支持電信網(wǎng)絡(luò)），作為一款試水之作小米5C賣出了四五十萬(wàn)臺(tái)，作為試水之作成績(jī)尚可。但后續(xù)澎湃S2推進(jìn)不順，芯片團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出了不少問(wèn)題，小米按下了手機(jī) SoC 項(xiàng)目的暫停鍵。

2019年，智能手機(jī)廠商 OPPO 啟動(dòng)造芯計(jì)劃，3000人豪華研發(fā)團(tuán)隊(duì)收入彀中，芯片產(chǎn)品線涵蓋核心應(yīng)用處理器、5G Modem、射頻、ISP、電源管理等全鏈路，也在2021年和2022年先后推出了一款影像 NPU 芯片和一款藍(lán)牙音頻NPU 單元。然而，就在2022年，OPPO 一夜之間關(guān)停了芯片業(yè)務(wù)，“哲庫(kù)” 立時(shí)夭折。

除了華為遭遇了眾所周知的不可抗力，OPPO 和小米的手機(jī) SoC 自主研發(fā)都曾遇到現(xiàn)實(shí)的技術(shù)問(wèn)題和商業(yè)模式閉環(huán)問(wèn)題。此后，國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)“造芯” 似乎就偃旗息鼓了。加上生成式人工智能（Generative AI ) 的崛起，以 GPU 為代表的高性能計(jì)算人工智能處理器——“XPU”們成了“顯學(xué)”，好像手機(jī) SoC 已經(jīng)變得不重要了。

因此，當(dāng)最近傳出小米最新自研的、采用臺(tái)積電N4P工藝，性能對(duì)標(biāo)蘋(píng)果A16的手機(jī) SoC 芯片“玄戒” 即將發(fā)布的消息，業(yè)界一些人的反應(yīng)是有些迷惑的，這事兒還重要么？為什么小米在 SoC 上非要卷土重來(lái)呢？尤其是 OPPO 哲庫(kù)的轟然倒下，難道還不該給小米留點(diǎn)教訓(xùn)么？人不能兩次踏進(jìn)同一條河流，可小米的一只腳已經(jīng)伸進(jìn)去了。

這是個(gè)值得探討的問(wèn)題，關(guān)乎一個(gè)理性的商業(yè)決策是如何形成的，在看似相近而實(shí)則不同的時(shí)空環(huán)境之下。

不一樣的商業(yè)角色

對(duì)造芯這種大事來(lái)說(shuō)，財(cái)務(wù)的家底太重要了。

OPPO 閃電式關(guān)?！罢軒?kù)” 造芯項(xiàng)目的背景，用公司官方的解釋是：全球經(jīng)濟(jì)和智能手機(jī)市場(chǎng)充滿不確定性，公司營(yíng)收低于預(yù)期，如此巨大的芯片研發(fā)投入已讓公司難以為繼。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下滑11.3%，OPPO更是大跌22.7%，在國(guó)內(nèi)前五大廠商中降幅最大。就這樣，一個(gè)原本寄托著國(guó)產(chǎn)終端廠商“造芯夢(mèng)”的項(xiàng)目，就這樣出師未捷、戛然而止。

造芯燒錢且試錯(cuò)成本極高，時(shí)機(jī)選擇與資金實(shí)力至關(guān)重要。設(shè)計(jì)一顆高端手機(jī)SoC的投入遠(yuǎn)超一般想象：前期研發(fā)要燒掉數(shù)十億元資金，每一次流片失敗都是上億級(jí)別的損失?！罢軒?kù)”啟動(dòng)于 OPPO 自身出貨量下滑、現(xiàn)金流承壓的時(shí)期，在全球手機(jī)市場(chǎng)下行的背景下持續(xù)高投入，無(wú)異雪上加霜。據(jù)傳，OPPO三年時(shí)間在哲庫(kù)燒掉數(shù)百億元（也有業(yè)內(nèi)人士估計(jì)實(shí)際投入不到150億元，但對(duì)當(dāng)時(shí)的OPPO而言也是不小的負(fù)擔(dān)）。

更關(guān)鍵的是，OPPO作為一家未上市的民營(yíng)公司，還要顧及投資人和股東的壓力——哲庫(kù)最后的關(guān)停決定就被認(rèn)為是股東層面 “及時(shí)止損”的理性選擇。一向?qū)緲I(yè)務(wù)惜字如金的 OPPO 創(chuàng)始人段永平直言：“改正錯(cuò)誤要盡快，多大的代價(jià)都要改”，足見(jiàn)耐心耗盡。

對(duì)小米而言，重啟造芯是在相對(duì)更充裕的窗口期：一方面，小米手機(jī)近年一直全球出貨前三，營(yíng)收和市占率都有所提升，也攢下了一定的家底；另一方面，小米彼時(shí)啟動(dòng)了造車，AIoT 設(shè)備版圖也已經(jīng)成型。2018年以來(lái)，小米的現(xiàn)金儲(chǔ)備和多線業(yè)務(wù)支撐，讓它財(cái)務(wù)韌性優(yōu)于基本靠智能手機(jī)輸血的OPPO。

比外界傳聞的規(guī)模要大得多，過(guò)去4年多時(shí)間，小米“玄戒”團(tuán)隊(duì)據(jù)稱已秘密組建了近三千人的研發(fā)隊(duì)伍，匯聚了國(guó)內(nèi)外一眾芯片大廠出身的資深芯片人才。在資金投入和人才陣容上都不亞于當(dāng)年的哲庫(kù)，更重要的，是它有意愿，并且能承受更長(zhǎng)的投入周期和更大的試錯(cuò)成本。

組織架構(gòu)也是一個(gè)重要的問(wèn)題。

對(duì)智能手機(jī)為業(yè)務(wù)主體的公司來(lái)說(shuō)，芯片研發(fā)應(yīng)深度嵌入整機(jī)業(yè)務(wù)，而不宜完全獨(dú)立于終端產(chǎn)品線。在這一點(diǎn)上，最佳的例子就是蘋(píng)果，目標(biāo)清晰，干凈利落。

手機(jī) SoC 說(shuō)到底是為自家終端服務(wù)的定制化技術(shù)，很難脫離整機(jī)需求閉門造車。而從資本市場(chǎng)的想象力上，芯片是一個(gè)比智能手機(jī)“貴”得多的賽道，為了招人研發(fā)芯片，尤其是在缺乏股票激勵(lì)機(jī)制的情形下，另起一個(gè)爐灶，成立一家完全獨(dú)立的新公司，給予研發(fā)人員更豐厚的激勵(lì)就成了一個(gè)選擇。哲庫(kù)當(dāng)初采取的就是這種獨(dú)立法人的模式，在組織結(jié)構(gòu)上，與OPPO 手機(jī)業(yè)務(wù)并行運(yùn)作。

在這種模式下，芯片團(tuán)隊(duì)雖然旗號(hào)上看似跟OPPO關(guān)聯(lián)，但在內(nèi)部看，更像一家“供應(yīng)商”在做項(xiàng)目，與手機(jī)產(chǎn)品部門之間可能存在信息壁壘或協(xié)同鴻溝，也會(huì)更加頻繁地遭遇來(lái)自內(nèi)部的挑戰(zhàn)。甚至，一些關(guān)鍵產(chǎn)品線的負(fù)責(zé)人可以選擇不用哲庫(kù)研發(fā)的芯片。作為一個(gè)“外設(shè)”部門，哪怕吸收了從華為海思來(lái)的大量中國(guó)頂級(jí) SoC 芯片研發(fā)人才，一旦手機(jī)主業(yè)下滑，獨(dú)立芯片公司的日常開(kāi)銷就成了沉重包袱。這種組織結(jié)構(gòu)上的先天問(wèn)題，或許也是哲庫(kù)難以為繼的隱憂之一。

如果仔細(xì)分析外界流傳出來(lái)的小米重啟“造芯” 計(jì)劃的信息，就會(huì)發(fā)現(xiàn)小米在小心翼翼地避免這個(gè)問(wèn)題：盡管”玄戒“注冊(cè)了獨(dú)立的法人主體，但是它在內(nèi)部組織架構(gòu)上的歸屬直接在手機(jī)部旗下。所有芯片研發(fā)人員是標(biāo)準(zhǔn)的小米員工，領(lǐng)小米的工資，拿小米的股票。這也意味著產(chǎn)品需求、芯片設(shè)計(jì)可以在同一體系內(nèi)充分磨合，利益完全一致，而且決策鏈路更短，協(xié)同效率更高。

更重要的，是踩坑和經(jīng)驗(yàn)。

在智能手機(jī)的全鏈路上，小米踩過(guò)的坑太多了：供應(yīng)鏈、線上線下?tīng)I(yíng)銷、國(guó)際化……踩進(jìn)坑里還能跳出來(lái)，經(jīng)歷過(guò)大量的前車之鑒，總歸是件好事。

小米2017年經(jīng)歷澎湃S1折戟、S2難產(chǎn)后，選擇了戰(zhàn)略收縮、保存實(shí)力：業(yè)務(wù)沒(méi)有解散，而是選擇了“保留火種”，轉(zhuǎn)為研發(fā)手機(jī)周邊芯片，在低調(diào)中繼續(xù)積累技術(shù)，低調(diào)練級(jí)。不夸張地說(shuō)，小米當(dāng)年的教訓(xùn)給整個(gè)行業(yè)都上了一課——然而OPPO似乎并沒(méi)有從中得到足夠的啟示。

從結(jié)果看，哲庫(kù)的倒下，幾乎是把當(dāng)年松果犯下的錯(cuò)，都全部犯了一遍：團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、核心管理層組成、路徑設(shè)定、管理方法等等。甚至，一開(kāi)始的烈火烹油熱鬧景象中，沒(méi)有充分考量商業(yè)閉環(huán)問(wèn)題：芯片造出來(lái)才是萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步，新玩家一開(kāi)始肯定沒(méi)有足夠的規(guī)模來(lái)攤薄成本，而這個(gè)芯片世界大浪淘沙剩下的幾家巨頭，出貨價(jià)都比新玩家成本低。沒(méi)有足夠的規(guī)模和持久的耐心，就會(huì)難以忍受持續(xù)的虧損。這也就不難理解，為什么在芯片流片的前夜，哲庫(kù)如此干脆利落地選擇了清盤(pán)—— 因?yàn)樵诋?dāng)時(shí)完全看不到可以業(yè)務(wù)打平、實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的那一天。

非?？上В?OPPO 彼時(shí)造芯勢(shì)頭之猛、大筆投入招兵買馬，好像印證了“人類很難從歷史中汲取教訓(xùn)”的古訓(xùn)。只要不是自己的教訓(xùn)，似乎就不會(huì)成為最切膚的教訓(xùn)。而更深層的原因可能在于，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體圈并未對(duì)小米遭遇的挫折進(jìn)行認(rèn)真復(fù)盤(pán)總結(jié)。小米當(dāng)然無(wú)義務(wù)對(duì)外分享造芯挫折的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，而OPPO難免重蹈某些覆轍。

現(xiàn)在，小米好像更清楚自身的短板和邊界在哪。這表現(xiàn)在策略上，更加務(wù)實(shí)和務(wù)虛并舉——既“不放棄造芯夢(mèng)”，又“不再貿(mào)然造完全自主的芯”。

比如，小米玄戒 SoC 據(jù)傳在5G通信基帶上采取了與聯(lián)發(fā)科合作的方案，整合聯(lián)發(fā)科成熟的5G基帶技術(shù)來(lái)規(guī)避專利壁壘和技術(shù)險(xiǎn)灘。畢竟，手機(jī)通信基帶的復(fù)雜度和專利壁壘極高，難度極大，如果新玩家貿(mào)然從一開(kāi)始就強(qiáng)行上自研基帶，難度和風(fēng)險(xiǎn)可想而知。

這一點(diǎn)上，華為海思麒麟芯片當(dāng)年有自研巴龍基帶并拿下專利許可，小米不具備那樣的通信業(yè)出身的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，索性采取“曲線救國(guó)的”策略。而據(jù)報(bào)道，OPPO 哲庫(kù)規(guī)劃的是自研AP+自研基帶一體 SoC——難度級(jí)別直接拉滿，同時(shí)挑戰(zhàn)CPU架構(gòu)和基帶技術(shù)這兩座大山。相較之下，小米吸收了前次折戟的經(jīng)驗(yàn)，在技術(shù)路徑上更加務(wù)實(shí)靈活。

不一樣的時(shí)空敘事

那么問(wèn)題來(lái)了，如果“玄戒” 量產(chǎn)了，小米的智能手機(jī)、家居設(shè)備甚至以后汽車都上新“玄戒”了，它會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)華為？

這是一個(gè)關(guān)于“大環(huán)境”的好問(wèn)題。我們不得不提中美科技博弈對(duì)手機(jī)芯片行業(yè)的影響。

2019-2020年間，美國(guó)對(duì)華為祭出嚴(yán)格出口管制，直接卡住了麒麟系列5G手機(jī)芯片的脖子，華為海思一度無(wú)芯可用。人們徒喚奈何，一場(chǎng)充滿雄心與智慧的遠(yuǎn)征就這么被扼殺于霸權(quán)和非市場(chǎng)理性的干預(yù)，無(wú)論如何讓人意難平。

我們肯定不能期待霸權(quán)主義的網(wǎng)開(kāi)一面，但事實(shí)確實(shí)發(fā)生了一些變化。

近兩年，美國(guó)對(duì)中國(guó)高科技的發(fā)展明顯加速了扼制的進(jìn)程。但其監(jiān)管的焦點(diǎn)，明顯轉(zhuǎn)向了AI高性能計(jì)算芯片（如GPU等）領(lǐng)域，或許是，在海思受挫之后，美國(guó)當(dāng)下已認(rèn)為在SoC芯片領(lǐng)域，中國(guó)的芯片廠暫時(shí)已不再追求世界先進(jìn)制程水平。這或許給了我們的芯片設(shè)計(jì)工業(yè)，一個(gè)難得的窗口機(jī)會(huì)。

而事實(shí)也證明，OPPO關(guān)停哲庫(kù)更多是出于商業(yè)考量而非制裁所迫，所謂“美國(guó)即將制裁OPPO造芯”的傳聞并不屬實(shí)。我們無(wú)意于“感激” 美國(guó)的“慷慨”，但是既然消費(fèi)級(jí)高制程SoC大芯片，制裁打壓當(dāng)下暫時(shí)留有一條“門縫”，小米此時(shí)全力投入自研SoC，算是趕上了一個(gè)更有意義的窗口期。

而自研 SoC，當(dāng)然不是為了自研而自研。

任何人都看得到：移動(dòng)終端正邁入“AI手機(jī)”時(shí)代，這對(duì)芯片自主研發(fā)提出了新的迫切需求。如今的旗艦手機(jī)動(dòng)輒宣稱搭載各種AI功能，從攝像優(yōu)化、語(yǔ)音助手到生成式AI應(yīng)用，比比皆是。正如一位OPPO高管所言，AI的多模態(tài)融合正在重構(gòu)手機(jī)的系統(tǒng)和交互，對(duì)終端側(cè)的傳感能力和算力提出了更高要求，未來(lái)手機(jī)的傳感器布局以及芯片平臺(tái)都需要升級(jí)，以支持系統(tǒng)級(jí)的AI功能。

換言之，在 AI 時(shí)代，手機(jī)廠商越來(lái)越不能滿足于通用芯片提供的“一刀切”性能，而希望通過(guò)自研芯片來(lái)深度定制軟硬件協(xié)同，加速AI體驗(yàn)落地。這股風(fēng)潮其實(shí)已經(jīng)顯現(xiàn)：vivo 有自研影像芯片V系列、OPPO有馬里亞納 X 影像NPU、一加有自研顯示芯片、榮耀也發(fā)布了通信射頻芯片C1等等。這些定制芯片都是為了解決各自產(chǎn)品的瓶頸痛點(diǎn)，以提供差異化的用戶體驗(yàn)。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著 AI 能力成為旗艦機(jī)型的標(biāo)配，頂尖廠商勢(shì)必要掌握關(guān)鍵芯片的設(shè)計(jì)主導(dǎo)權(quán)，包括ISP、NPU、射頻、電源管理乃至 SoC 系統(tǒng)架構(gòu)層面的深度優(yōu)化。而小米涉足電動(dòng)汽車和 AIoT 生態(tài)，實(shí)際上也為其芯片項(xiàng)目提供了更廣闊的用武之地：手機(jī) SoC 研發(fā)的成果和技術(shù)積累，完全有機(jī)會(huì)反哺到智能駕駛芯片、IoT芯片等領(lǐng)域。AI時(shí)代的手機(jī)，不僅比拼終端硬件配置，更比拼底層芯片和算法的融合創(chuàng)新；誰(shuí)掌握了自研芯片，誰(shuí)就能真的推動(dòng)智能手機(jī)的 AI 化，以及它作為“端側(cè)AI” 的載體，輻射其它設(shè)備的能力。

“人不能兩次踏進(jìn)同一條河流”。同樣是造芯，OPPO哲庫(kù)和小米玄戒踏入的早已不是同一條河，小米兩次踏入的也不是同一條河。哲庫(kù)之死，更像是敗給了一場(chǎng)高調(diào)卻節(jié)奏失誤的戰(zhàn)役——宏觀環(huán)境急轉(zhuǎn)直下、戰(zhàn)略決策進(jìn)退失據(jù)，讓這個(gè)本該長(zhǎng)期作戰(zhàn)的項(xiàng)目過(guò)早地鳴金收兵。

其實(shí)，小米和 OPPO 的造芯之路并沒(méi)有誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)，只有“成”與“不成”的時(shí)與勢(shì)。造芯本就是九死一生的征途。唯一可以肯定的是：一旦小米玄戒 SoC 成功量產(chǎn)商用，小米將成為繼蘋(píng)果、三星、華為之后，全球第四個(gè)真正具備高端手機(jī)芯片自主研發(fā)能力的消費(fèi)電子廠商。

這終歸是一件好事，對(duì)吧。