芯耀
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互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯背后的原因
1、為滿足自身特定需求定制化設計芯片
對于像谷歌和百度這類擁有大型數(shù)據(jù)中心以及數(shù)十萬臺服務器的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，傳統(tǒng)的GPU集群或者GPU+CPU解決方案已經(jīng)無法滿足對算力的需求。對于像Facebook和字節(jié)跳動等需要分析處理大量視頻數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，通用GPU無法在性能上完全滿足其視頻轉碼、算法推薦等特定需求。
自研專用AI芯片可以針對這些特定需求做定制化設計，無論在算力上還是在成本上都更具優(yōu)勢。而且自研專用AI芯片可以最大限度地滿足企業(yè)自身需求，達到性能與成本的最優(yōu)。
2、為防止關鍵領域的芯片供應受制于人，建立自研芯片能力
對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，數(shù)據(jù)中心和云服務器屬于其核心技術與關鍵領域。正常情況下這些關鍵領域的芯片都可以從芯片廠商處直接采購。
但是，一方面一旦遇到芯片供應短缺時，關鍵芯片的供應是無法保障的。過去幾年全球范圍內(nèi)的缺芯潮對于汽車企業(yè)的影響已經(jīng)證明了芯片供應的重要性。另一方面，數(shù)據(jù)中心涉及到企業(yè)核心機密，使用其他廠商尤其是國外供應商的產(chǎn)品，數(shù)據(jù)安全無法得到保障。
因此，建立關鍵領域的自研芯片能力已經(jīng)成為眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的首選方案。例如在云端AI芯片領域，國內(nèi)BAT等企業(yè)以采購英偉達的產(chǎn)品為主，但是百度和阿里已經(jīng)相繼推出了自研云端AI芯片，并且小規(guī)模部署在自家云服務器上。
現(xiàn)階段出于性能和成本的考量，百度和阿里雖然還是以采購英偉達的產(chǎn)品為主，但他們已經(jīng)有了備用方案。甚至如果自研產(chǎn)品迭代幾輪之后性能和成本接近供應商的產(chǎn)品，就可以逐步進行替代，最終實現(xiàn)自主供應，徹底擺脫受制于人的問題。
3、響應國家政策，全力支持芯片產(chǎn)業(yè)
這一條主要是針對國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。眾所周知，自貿(mào)易戰(zhàn)以來發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略層面。為解決芯片產(chǎn)業(yè)關鍵技術的“卡脖子問題”，不論是國家資本還是地方政府，都最大限度地給與芯片產(chǎn)業(yè)支持。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為民企的重要力量之一，自然也會出一份力，響應國家號召?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)造芯既能增強企業(yè)核心技術能力，又可以提升企業(yè)形象。這是雙贏局面。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯的優(yōu)勢
1、資金充足，能夠滿足芯片研發(fā)的高投入要求
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們有著充足的現(xiàn)金流，對于芯片項目動輒上億人民幣的研發(fā)投入是有能力承擔的。
獨立芯片公司創(chuàng)業(yè)時期要靠一級市場融資來支持研發(fā)投入，企業(yè)盈利后靠已有產(chǎn)品的銷售利潤投入到新產(chǎn)品的研發(fā)，這樣游戲才能持續(xù)下去，形成良性循環(huán)。一旦企業(yè)無法盈利，長期持續(xù)虧損，就有可能面臨資金鏈斷裂、企業(yè)破產(chǎn)的困境。
2、自產(chǎn)自銷，可以在自家的云服務器或者數(shù)據(jù)中心上使用，不用擔心賣不出去
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通常都建有大型的服務器機房和數(shù)據(jù)中心，對專用處理器芯片的需求量非常大，其產(chǎn)品完全可以做到自產(chǎn)自銷，不用擔心市場拓展的問題。
獨立芯片公司是服務于第三方客戶的，市場拓展與應用落地是需要面臨的最大難題之一。
3、芯片研發(fā)速度快，周期短
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品可以在自家應用環(huán)境中快速驗證并反饋至設計端，形成研發(fā)到應用的快速閉環(huán)，從而實現(xiàn)芯片的快速迭代，縮短研發(fā)周期。
獨立芯片公司需要從客戶處獲得芯片的應用反饋，客戶遇到問題后通常都會自己先解決，自己解決不了才會找到芯片公司。獨立芯片公司很難第一時間獲得客戶反饋，而且有些問題可能還會因為涉及到客戶的核心技術無法獲得反饋。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯的劣勢
1、研發(fā)技術積累不夠，缺乏經(jīng)驗，需要像初創(chuàng)企業(yè)一樣重新建立團隊
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在芯片研發(fā)領域的技術積累時間太短，缺乏芯片項目的流片經(jīng)驗。不但要像初創(chuàng)企業(yè)一樣重新建立團隊，還需要避免陷入互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)項目開發(fā)的經(jīng)驗陷阱中——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)項目開發(fā)周期短，產(chǎn)品迭代速度快，試錯成本低，與芯片項目完全不同。
芯片項目研發(fā)投入大，回報周期長，試錯成本非常高。對于先進制成工藝，流片成本動輒上億人民幣，而且產(chǎn)品從開始立項到最終發(fā)布到市場，至少一年以上時間。
一個優(yōu)秀的芯片研發(fā)團隊通常需要多個芯片項目開發(fā)與迭代的歷練，這是需要時間積累的。這也是為什么國內(nèi)外很多優(yōu)秀的芯片企業(yè)都是歷經(jīng)十年以上的積累才能夠取得的今天的成就。
2、作為競爭對手的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不太可能使用相關產(chǎn)品，市場拓展受限
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自研芯片通常主要是自己內(nèi)部使用，或者出售給沒有商業(yè)競爭的客戶，很難推銷給其他有競爭關系的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。這個道理其實很簡單，沒有企業(yè)會選擇自己的競爭對手作為供應商。因為一旦涉及到與供應商的直接競爭，他要贏你那還不是分分鐘的事情，直接斷供就可以弄死你。
從這一點看，獨立芯片公司作為中立方，其市場拓展比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有更大的優(yōu)勢。這也是為什么芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展了這么多年，還是以獨立芯片企業(yè)為主。
3、產(chǎn)品主要在自家應用環(huán)境中導入，缺乏通用性，無法與獨立芯片公司的產(chǎn)品直接競爭
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自研芯片主要是基于自家的應用環(huán)境，解決方案也主要是針對企業(yè)自己的問題與痛點，其產(chǎn)品很難做到與獨立芯片公司一樣的通用性。從市場應用的角度看，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯很難與獨立芯片公司形成直接競爭。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯的發(fā)展趨勢
1、芯片研發(fā)團隊成長壯大后成為一家獨立的第三方芯片公司
百度昆侖芯就是走的這個模式。2021年4月，百度智能芯片及架構部完成獨立融資，更名為昆侖芯科技有限公司，首輪估值130億元，后續(xù)計劃獨立上市。
獨立為第三方芯片公司后， 昆侖芯的產(chǎn)品就可以推廣至其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。這對于企業(yè)未來的發(fā)展壯大與獨立上市是有百利而無一害的。
2、芯片研發(fā)團隊成長為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)旗下的子公司或者內(nèi)部研發(fā)團隊
平頭哥半導體自2018年成立以來，一直作為阿里旗下的子公司模式運營，而且阿里并沒有將其獨立出去的打算。谷歌與亞馬遜的自研芯片團隊也是按照這樣的模式運作的。
作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的子公司或者內(nèi)部研發(fā)團隊最大的優(yōu)勢，是可以持續(xù)獲得來自母公司的各種資源支持，包括大量的資金投入、優(yōu)秀的人才支持以及內(nèi)部的產(chǎn)品應用環(huán)境。
3、產(chǎn)品競爭不過第三方芯片公司，幾年后大環(huán)境發(fā)生變化芯片供應穩(wěn)定，被互聯(lián)兩企業(yè)優(yōu)化掉
最近幾年國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，從官方到民間資本都大力支持半導體產(chǎn)業(yè)，芯片企業(yè)一片欣欣向榮的場景。幾年之后整個行業(yè)肯定會經(jīng)歷一次資源整合與優(yōu)化，那些缺乏核心競爭力且無法盈利的芯片公司會被市場淘汰掉。
當芯片供應穩(wěn)定后，如果自研芯片缺乏競爭力且遲遲不能為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來利潤，大概率也難逃被優(yōu)化的命運。
